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Procore

Relier les FQR internes et externes sur un projet en aval

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 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients Procore. Voir Guide de l’utilisateur : Procore Connect pour les FQR.

Contexte

Après avoir connecté votre projet, liez les FQR internes et externes pour suivre de manière exhaustive la relation entre votre FQR et l’enregistrement externe correspondant (via Procore Connect). La liaison améliore l’intégrité des données en créant une piste d’audit claire, ce qui permet aux équipes de projet de se référer facilement à une demande et à la réponse externe officielle correspondante

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » dans l’outil FQR.
      OU
    • Autorisations « Lecture seule » ou « Standard » avec l’autorisation granulaire « Afficher les éléments externes » dans l’outil FQR.
      • Pour afficher l’option « Copier dans ma réponse» sur une FQR externe liée, vous devez disposer des autorisations requises pour répondre. Voir Répondre à une FQR.
      • Les FQR externes ne peuvent être liées qu’aux FQR internes auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder.
      • Un lien établi vers une FQR interne privée ne sera pas visible pour les utilisateurs qui ne disposent pas des autorisations requises pour cette FQR privée.
  • Information supplémentaire :
    • Les FQR peuvent être liées les unes aux autres, quel que soit leur statut actuel : Ébauche, Ouvert, Fermé, Fermé - Ébauche, Fermé - Révisé.
    • Les FQR qui se trouvent dans la corbeille ne peuvent pas être liées.
    • La déconnexion du projet ne supprime pas la FQR externe de la liste.
    • Les liens FQR créés dans le projet en aval ne sont pas synchronisés avec le projet en amont.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre projet est activement connecté via le gestionnaire de connexions ou Initier une connexion de projet.

Procédure

Liaison à partir de FQR internes

  1. Accédez à l’outil FQR du projet.
  2. Dans l’onglet Éléments , cliquez sur Afficher à côté de la FQR souhaitée.
  3. Cliquez sur le bouton Lien vers une FQR externe .
    Note: Ce bouton apparaîtra sous la forme Gérer les liens si des éléments ont déjà été liés à la FQR.
  4. Dans la fenêtre qui s’affiche , sélectionnez une ou plusieurs FQR externes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une FQR de votre sélection, cliquez sur le« x» à côté de son nom.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Une bannière verte confirmera que le lien a été établi. La ou les FQR externes apparaîtront désormais dans la section FQR liées de votre FQR interne.
  7. Cliquez sur l’icône du curseur pour développer les détails de la FQR liée et afficher les réponses officielles et les pièces jointes.
  8. Pour utiliser ces informations dans votre propre réponse, cliquez sur « Copier dans ma réponse».

Lien vers des FQR internes

  1. Accédez à l’outil FQR du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Éléments externes .
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la FQR externe souhaitée.
  4. Cliquez sur le bouton Lien vers votre FQR de projet .
    Note: Ce bouton apparaîtra sous la forme Gérer les liens si des éléments ont déjà été liés à la FQR.
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez une ou plusieurs FQR internes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une FQR de votre sélection, cliquez sur le« x» à côté de son nom.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Une bannière verte confirmera que le lien a été établi. La ou les FQR internes apparaîtront désormais dans la section FQR liées de votre FQR externe.