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Procore

Relier les DDR internes et externes sur un projet en aval

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 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients Procore. Voir Guide de l’utilisateur : Procore Connect pour les DDR.

Contexte

Après avoir connecté votre projet, liez les DDR internes et externes pour suivre de manière exhaustive la relation entre votre DDR et l’enregistrement externe correspondant (via Procore Connect). La liaison améliore l’intégrité des données en créant une piste d’audit claire, ce qui permet aux équipes de projet de se référer facilement à une demande et à la réponse externe officielle correspondante

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
      OU
    • Autorisations « Lecture seule » ou « Standard » avec l’autorisation granulaire « Afficher les éléments externes » dans l’outil DDR.
      • Pour afficher l’option « Copier dans ma réponse» sur une DDR externe liée, vous devez disposer des autorisations requises pour répondre. Voir Répondre à une DDR.
      • Les DDR externes ne peuvent être liées qu’aux DDR internes auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder.
      • Un lien établi vers une DDR interne privée ne sera pas visible pour les utilisateurs qui ne disposent pas des autorisations requises pour cette DDR privée.
  • Information supplémentaire :
    • Les DDR peuvent être liées les unes aux autres, quel que soit leur statut actuel : Ébauche, Ouvert, Fermé, Fermé - Ébauche, Fermé - Révisé.
    • Les DDR qui se trouvent dans la corbeille ne peuvent pas être liées.
    • La déconnexion du projet ne supprime pas la DDR externe de la liste.
    • Les liens DDR créés dans le projet en aval ne sont pas synchronisés avec le projet en amont.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre projet est activement connecté via le gestionnaire de connexions ou Initier une connexion de projet.

Procédure

Liaison à partir de DDR internes

  1. Accédez à l’outil DDR du projet.
  2. Dans l’onglet Éléments , cliquez sur Afficher à côté de la DDR souhaitée.
  3. Cliquez sur le bouton Lien vers une DDR externe .
    Note: Ce bouton apparaîtra sous la forme Gérer les liens si des éléments ont déjà été liés à la DDR.
  4. Dans la fenêtre qui s’affiche , sélectionnez une ou plusieurs DDR externes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une DDR de votre sélection, cliquez sur le« x» à côté de son nom.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Une bannière verte confirmera que le lien a été établi. La ou les DDR externes apparaîtront désormais dans la section DDR liées de votre DDR interne.
  7. Cliquez sur l’icône du curseur pour développer les détails de la DDR liée et afficher les réponses officielles et les pièces jointes.
  8. Pour utiliser ces informations dans votre propre réponse, cliquez sur « Copier dans ma réponse».

Lien vers des DDR internes

  1. Accédez à l’outil DDR du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Éléments externes .
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la DDR externe souhaitée.
  4. Cliquez sur le bouton Lien vers votre DDR de projet .
    Note: Ce bouton apparaîtra sous la forme Gérer les liens si des éléments ont déjà été liés à la DDR.
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez une ou plusieurs DDR internes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une DDR de votre sélection, cliquez sur le« x» à côté de son nom.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Une bannière verte confirmera que le lien a été établi. La ou les DDR internes apparaîtront désormais dans la section DDR liées de votre DDR externe.