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Procore

Initier une connexion de projet

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Contexte

Seuls les utilisateurs du compte d’entreprise destinataire peuvent établir une connexion. Les comptes d’entreprise expéditeurs peuvent choisir d’approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d’un projet récepteur. Voir Configurer les paramètres d’approbation de connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte d’envoi ou de réception à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Informations supplémentaires : 

    • Seul le compte de l’entreprise destinataire peut initier une connexion avec le projet d’un compte émetteur.

    • Les comptes d’envoi et de réception support un nombre illimité de connexions par outil :

      • Les comptes destinataires peuvent demander des connexions avec autant de projets d’envoi que nécessaire.

      • Les comptes émetteurs peuvent partager des données avec autant de projets destinataires que nécessaire.

    • Pour les FQR et les livrables, un projet peut agir en tant que récepteur pour collecter des éléments auprès d’un partenaire d’envoi tout en agissant en tant qu’expéditeur pour transmettre ses propres éléments à un partenaire de réception.

      • Seuls les enregistrements créés localement et provenant de votre projet peuvent être envoyés aux partenaires connectés. Vous ne pouvez pas transférer d’éléments externes (enregistrements reçus d’un autre projet connecté) à un tiers ou à un projet connecté.

    • Pour les comptes émetteurs et récepteurs, les utilisateurs de l’outil Gestionnaire de connexions e-mail liste de distribution sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si une révision est requise). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

    • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.

    • Si vous vous connectez à un projet au sein de la même entreprise, recherchez la section « Entreprise actuelle » dans le menu déroulant « Entreprise émettrice » pour sélectionner le nom de votre entreprise.

    • Les connexions s’appliquent strictement aux données d’origine locale. Vous ne pouvez pas transférer des éléments externes reçus d’une autre partie vers un troisième projet.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

  2. Cliquez sur Ajouter une connexion.

    Votre page Connexions affiche une intégration Procore avec des plans et des FQR actifs, et un paramètre de rétention des données de livrables inactif.

  3. Sélectionnez l’entreprise et le projet d’envoi.

    Boîte de dialogue Étape 1 sur 3 pour sélectionner un projet, avec des champs déroulants pour le compte de l’entreprise et le projet, ainsi que les boutons Annuler et Suivant.

  4. Cliquez sur Suivant.

  5. À l’étape « Préférences de partage », cochez les case à cocher des outils dont vous souhaitez recevoir des données :

    • Tous les plans publiés

      • Recevez tous les plans publiés.

    • Toutes les FQR fermées

      • Recevez toutes les FQR fermées.

    • Livrables distribués participants

      • Tous les livrables distribués.

      • Livrables distribués participants uniquement.

        • Recevez des copies synchronisées uniquement lorsqu’une personne de votre entreprise est un gestionnaire de livrables, un réviseur de livrables, un participant au flux de travail ou un membre de la liste de distribution).

  6. Sélectionnez au moins une entité pour cette connexion, puis cliquez sur Suivant.

  7. Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Confirmer la connexion pour initier la connexion du projet.

    • Si l’entreprise émettrice a choisi d’approuver automatiquement les connexions, vos projets se connectent instantanément.

    • Si les paramètres de l’entreprise d’envoi nécessitent une révision manuelle, Procore envoie une demande à l’entreprise d’envoi pour révision.

  8. Répétez ces étapes pour chaque projet supplémentaire que vous souhaitez connecter.