Initier une connexion de projet
Objectif
Établir une connexion entre deux projets de deux comptes d'entreprise Procore différents.
Contexte
Seuls les utilisateurs du compte d'entreprise en aval peuvent établir une connexion. Les comptes d'entreprise En amont peuvent choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Voir Configurer les paramètres d'approbation de la connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte en amont ou en aval à tout moment.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Les projets ne peuvent être connectés que s'ils se trouvent dans deux comptes d'entreprise différents.
- Les projets contenant plus de 100 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
- Actuellement, un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont.
- Pour les comptes en amont et en aval, les utilisateurs de la liste de distribution par e-mail de l'outil Gestionnaire des connexions sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si une révision est nécessaire). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.
Procédure
- Accédez à l'outil Gestionnaire de connexions du projet.
- Cliquez sur Connecter En amont.
- Sélectionnez l'entreprise et le projet en amont, puis cliquez sur Suivant.
- Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Connecter pour initier la connexion du projet.
Si l'entreprise en amont a choisi d'approuver automatiquement les connexions, la connexion sera approuvée et vos projets seront automatiquement connectés. Si l'entreprise en amont a choisi de demander une révision pour accepter ou rejeter manuellement les connexions, une demande sera envoyée à l'entreprise en amont pour révision.