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Procore

Ajouter un élément lié à un document de correspondance

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Objectif

Pour ajouter un élément lié à un document de correspondance.

Contexte

Dans Procore, un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore, comme Engagements, Documents, DDR, Livrables et Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'élément à installer en tant qu'élément lié du livrable. Si vous ajoutez une nouvel élément de réserve, vous pouvez associer un ordre de changement potentiel (OCP) ou un ordre de changement à l'engagement (OCE) en tant qu'élément lié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à l'élément de réserve. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur n'importe quel élément de correspondance auquel vous avez accès : Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur un élément de correspondance que vous avez créé : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance.
    • Pour visualiser le titre d'un document de correspondance : Accéder au document de correspondance. Voir Afficher un document de correspondance.
  • Informations supplémentaires :
    • Les éléments liés ne peuvent pas être ajoutés aux documents de correspondance archivés.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur Numéro sur Objet pour le document de correspondance auquel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs éléments liés.
  4. Cliquez sur l'onglet Éléments liés.
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez ajouter comme élément lié.
  7. Dans le menu déroulant Description, sélectionnez l'élément spécifique que vous souhaitez ajouter comme élément lié.
  8. Facultatif : saisissez les annotations que vous souhaitez inclure à propos de l'élément lié dans le champ Annotations .
  9. Cliquez sur +Ajouter.
  10. Répétez les étapes 6 à 9 pour ajouter d'autres éléments liés au document de correspondance.
  11. Facultatif : cliquez sur l'icône icon-delete-x.png pour supprimer un élément lié.
  12. Cliquez sur Enregistrer.