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Procore

Ajouter un élément lié à un document de correspondance

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Objectif

Pour ajouter un élément lié à un document de correspondance.

Contexte

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur n'importe quel élément de correspondance auquel vous avez accès : Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour ajouter, modifier ou supprimer un élément lié sur un élément de correspondance que vous avez créé : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance.
    • Pour visualiser le titre d'un document de correspondance : Accéder au document de correspondance. Voir Afficher un document de correspondance.
  • Informations supplémentaires :
    • Les éléments liés ne peuvent pas être ajoutés aux documents de correspondance archivés.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur le numéro de l'élément de correspondance auquel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs éléments liés.
  4. Cliquez sur l'onglet Éléments liés.
  5. Cliquez sur Lier un élément lié. 
  6. Recherchez l'élément que vous souhaitez lier et cliquez dessus. 
  7. Facultatif : ajoutez une note expliquant pourquoi l'élément est lié. 
  8. Cliquez sur Lier. 
  9. Facultatif : cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer un élément lié.

Related Items tab in Correspondence Item View.png