Correspondance
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L’outil Correspondance vous permet d’envoyer des correspondances personnalisées aux collaborateurs, tels que les sous-traitants, les entrepreneurs et clients. L’outil fournit des modèles configurables pour les types de correspondance formelle et informelle qui peuvent être envoyés d’une partie à un autre. Un exemple de ce type de correspondance est une prolongation du temps.
- Créer des types de correspondance personnalisés pour différents processus commerciaux
- Créer et modifier des ensembles de champs pouvant être assignés aux types de correspondance
- Créer des champs personnalisés et les assigner à un ou plusieurs ensembles de champs
- Assigner un type de correspondance personnalisé à un ou plusieurs projets
- Créer une correspondance générale
Tutoriels populaires (tout afficher)
- Créer un élément de correspondance
- Configurer les paramètres avancés : Correspondance
- Ajouter un élément lié à un document de correspondance
- Remplir un élément de correspondance avec DocuSign®
- Créer et lier une DDR, un événement de changement ou un autre élément de correspondance à un élément de correspondance existant
FAQ principale (tout afficher)
- Puis-je fournir aux utilisateurs des autorisations de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore ?
- Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
- Qu'est-ce que l'outil Correspondance ?
- Une correspondance privée peut-elle être rendue publique ?
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- Afficher un document de correspondance
- Ajouter un élément lié à un document de correspondance
- Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets
- Archiver un élément de correspondance
- Configurer les paramètres avancés : Correspondance
- Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer des sections personnalisées
- Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance
- Créer et lier une DDR, un événement de changement ou un autre élément de correspondance à un élément de correspondance existant
- Créer un modèle de flux de travail personnalisé
- Créer un élément de correspondance
- Effectuer des actions groupées sur les éléments de correspondance
- Exporter un document de correspondance
- Exporter une liste d'éléments de correspondance
- Générer un code QR pour un document de correspondance
- Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance
- Lier un document de correspondance sur un plan
- Modifier des ensembles de champs configurables
- Modifier le statut d'un élément de correspondance
- Modifier un élément de correspondance
- Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance
- Premiers pas avec l'outil Correspondance
- Rechercher, trier et filtrer les correspondances
- Remplir un élément de correspondance avec DocuSign®
- Répondre à un élément de correspondance
- Supprimer des ensembles de champs configurables
- Supprimer des ensembles de champs configurables des projets
- Transférer un élément de correspondance par e-mail
- Afficher un élément de correspondance (iOS)
- Créer un élément de correspondance (iOS)
- Lier un élément de correspondance sur un plan (iOS)
- Modifier un élément de correspondance (iOS)
- Numériser un code QR d'élément de correspondance (iOS)
- Rechercher et filtrer des correspondances (iOS)
- Répondre à un élément de correspondance (iOS)
- Afficher un élément de correspondance (Android)
- Créer un élément de correspondance (Android)
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- Modifier un élément de correspondance (Android)
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- Rechercher et filtrer des correspondances (Android)
- Répondre à un élément de correspondance (Android)
Conseil
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Autorisations de l'outil Correspondance
Créer un élément de correspondance
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Correspondance - Créer un document de correspondance
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Correspondance - Ajouter un type de correspondance
- Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?
- Comment configurer les paramètres de confidentialité pour un élément de correspondance ?
- Comment puis-je vérifier qui est autorisé à voir un type de correspondance ?
- Comment puis-je vérifier qui est autorisé à voir une correspondance spécifique ?
- Comment établir des autorisations pour un type de correspondance ?
- Puis-je exporter une correspondance si elle est définie comme privée ?
- Puis-je fournir aux utilisateurs des autorisations de niveau « Lecture seule » avec un accès limité pour mettre à jour les informations dans Procore ?
- Qu'est-ce que l'outil Correspondance ?
- Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?
- Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Que sont les éléments liés dans Procore ?
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
- Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?
- Quelles sont les configurations par défaut des ensembles de champs pour les types de correspondance de modèles de Procore ?
- Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Quels outils Procore me permettent d'afficher les pièces jointes d'images numériques dans une vue de carte ?
- Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
- Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign® ?
- Quels sont les types de correspondance super privée ?
- Quels types de correspondance peuvent être créés avec l'outil Correspondance ?
- Quels types et formats de fichiers sont pris en charge par la visionneuse de pièces jointes unifiée ?
- Qui reçoit les e-mails de documents de Correspondance et les notifications push ?
- Qu’est-ce qu’un lieu à plusieurs niveaux?
- Si un utilisateur n'est pas autorisé à consulter un type de correspondance spécifique, peut-il voir ce type de correspondance dans son tableau de bord Vue d'ensemble du projet ?
- Une correspondance privée peut-elle être rendue publique ?
Important
AUTORISATIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à un document de correspondance |
|
Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés. | |||
Archiver un élément de correspondance |
|||||
Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé |
|
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé. |
|||
Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
|||||
Remplir un élément de correspondance avec DocuSign® |
Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | ||||
Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
|||||
Créer un élément de correspondance |
+ Créer un élément |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |||
Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un élément |
+ Créer un élément |
|
Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément. | |
Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant Web |
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : Créer et lier une « ébauche » de DDR : |
||
Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant Web |
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet. |
||
Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant Web |
Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément : Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. OU Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément. |
||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
|||||
Modifier un élément de correspondance que vous avez créé
|
+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche ») OU + Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts ») |
Affiche les autorisations nécessaires selon le type de correspondance de l'élément.
|
|||
Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
Affiche les autorisations nécessaires selon le type de correspondance de l'élément. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
||||
Exporter un élément de correspondance Web |
L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | ||||
Exporter une liste d'éléments de correspondance Web |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin. | ||
Générer un code QR pour un document de correspondance Web |
L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | ||||
Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan Web |
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : |
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Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
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Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans : |
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Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance Web |
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Répondre à un élément de correspondance |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément. **En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
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Accéder aux informations et actions du flux de travail |
|
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Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail. | ||
Numériser un code QR d'élément de correspondance IOS Android |
L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | ||||
Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures. <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
||||
Afficher un élément de correspondance |
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Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité. Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. |
Niveau entreprise
Outil Admin
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Vidéo de formation
Vous trouverez ci-dessous les changements importants apportés à l'outil Correspondance du projet.
Changements récents
Mises à jour visuelles des pages des documents de correspondance (10/08/2023)
Les utilisateurs de Procore bénéficient désormais d'une conception modernisée lors de l'affichage et de la modification des éléments de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la présentation des champs dans les onglets Général, Éléments liés, E- mails, Historique des changements et Autorisations . Des mises à jour supplémentaires des onglets Éléments liés et E- mails simplifient les processus d'ajout d'éléments liés et de transfert d'informations récapitulatives sur un élément de correspondance par e-mail. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'éléments pour en savoir plus.
Icône de cadenas Orange ajoutée aux éléments « Super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)
Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux éléments créés à l'aide des types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.