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Procore

Envoyer un coût direct par e-mail

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Objectif

Envoyer par e-mail les coûts directs de l'outil Coûts directs à ceux qui doivent connaître les détails de l'élément.

Contexte

L'outil Coûts directs du projet offre à ses utilisateurs une fonction d'e-mail. Ceci est utile si vous devez envoyer une copie du coût direct à d'autres personnes pour un suivi, une discussion, une approbation ou une notification. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Coûts directs du projet.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Coûts directs du projet.
  2. Recherchez le coût direct que vous souhaitez transférer. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur E-mail.
    email-direct-costs.png
  4. Procédez comme suit :
    1. À. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs auxquels envoyer l'e-mail, puis cliquez sur le nom pour sélectionner votre correspondant. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
    2. Cc. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs pour envoyer une copie de l'e-mail, puis cliquez pour sélectionner le(s) nom(s) correspondant(s). Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires. Vous recevrez également automatiquement une copie de l'e-mail en tant qu'expéditeur.
    3. Cci. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs auxquels envoyer une copie conforme invisible de l'e-mail, puis cliquez pour sélectionner le(s) nom(s) correspondant(s). Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
    4. Privé(e). Si vous souhaitez limiter les e-mails à ceux inclus dans la distribution, cochez cette case. Si vous souhaitez qu'un utilisateur disposant des autorisations « Admin » et « Standard » dans l'outil Coûts directs puisse afficher l'e-mail dans l'onglet E-mails du coût direct, supprimez la coche.
    5. Sujet. Procore saisira automatiquement l'objet de l'e-mail pour vous en utilisant cette convention : FW : Facture Nº [numéro de votre coût direct]. Vous pouvez remplacer le sujet comme vous le souhaitez.
    6. Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents depuis votre ordinateur ou depuis vos fichiers dans Procore.
    7. Message. Ajoutez un message à votre e-mail.
  5. Cliquez sur Envoyer.
    L'e-mail est envoyé à tous les utilisateurs désignés dans les champs destinataires. Un enregistrement des e-mails est également enregistré dans l'onglet Historique des changements.