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Procore

Modifier un coût direct

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Objectif

Modifier un coût direct.

Contexte

Dans Procore, le terme coût direct est utilisé pour désigner un coût sur un projet de construction qui n'est PAS associé à un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Vous pouvez utiliser l'outil Coûts directs pour créer ces éléments :

  • Factures. Créez un coût direct pour une facture papier provenant d'un fournisseur sans contrat pour des éléments tels que l'encre d'imprimante, le papier d'ordinateur ou les timbres.
  • Dépenses. Créez une dépense de coût direct pour l'équipement informatique, les téléphones ou la location d'équipement interne.
  • Paie. Créez un coût direct pour les coûts salariaux mensuels classés par code de coût, de sorte que les montants salariaux soient reflétés chaque mois dans le budget.

Une fois que vous avez changé le statut d'un coût direct de Ébauche à En attente, Réviser et soumettre à nouveau ou Approuvé, l'outil Budget du projet affiche automatiquement le montant du coût direct dans la colonne « Coûts directs » du poste budgétaire correspondant. Pour les coûts directs « approuvés », Procore ajoute également automatiquement tout poste de coût direct avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts (VDC) de la facture au maître d'ouvrage appropriée. Voir Créer des factures au maître d'ouvrage.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Coûts directs du projet
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Coûts directs du projet avec l'autorisation granulaire « Créer un coût direct » activée dans votre modèle d'autorisation.
  • Considérations :
    • Si vous préférez importer vos postes de coût direct à l'aide d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV), voir Importer des coûts directs.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Coûts directs du projet.
  2. Cliquez sur Résumé ou Résumé par code de coût.
  3. Localisez le coût direct que vous souhaitez modifier dans la liste.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Informations générales, modifiez le coût direct comme suit :
    Remarque : le champ Type ne peut pas être modifié une fois que vous avez créé un coût direct. Voir Créer un coût direct.
    1. Date
      Choisissez la date à appliquer au coût direct via le contrôle du calendrier.
    2. Statut
      Sélectionnez Ébauche, En attente, Réviser et soumettre à nouveau ou Approuvé.
      Remarques :
    3. Fournisseur
      Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante.
      Remarques :
      • Les sélections de cette liste sont remplies à partir de l'annuaire de l'entreprise (et NON de l'annuaire du projet).
      • Ce champ n'est disponible que lorsque « Facture » est sélectionné. 
    4. Employé
      Sélectionnez l'employé qui a déclaré le coût direct.
    5. Conditions
      Saisissez les conditions du vendeur. Vous pouvez sélectionner l'une des options dans le menu déroulant ou créer la vôtre en saisissant du texte dans la zone de texte Conditions.
      Remarque : ce menu déroulant nécessite un navigateur web pris en charge. Voir Quels navigateurs web sont pris en charge par Procore ?
    6. Description
      Saisissez une description plus détaillée du coût direct.
    7. Date de réception
      Saisissez la date à laquelle le coût direct a été reçu.
      Remarque : la date de réception doit être comprise entre les dates de début et de fin de la période de facturation. 
    8. Date de paiement
      Saisissez une date à laquelle le coût direct a été payé.
    9. Pièces jointes
      Ajoutez une pièce jointe, telle qu'une copie numérique d'une facture, d'un bordereau ou d'un reçu pour le coût direct. 
  6. Modifiez un poste existant en cliquant sur une cellule et en le modifiant dans la ligne.
  7. Ajoutez un poste en choisissant l'une de ces options :
    • Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne.
      OU
    • Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Ajouter au-dessus ou Ajouter au-dessous dans le menu contextuel.

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  8. Supprimez un poste en cliquant sur points de suspension verticaux (⋮) et en choisissant Supprimer dans le menu contextuel.
  9. Enregistrez vos modifications comme suit :
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la mise à jour.
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer la mise à jour et continuer à ajouter des postes.

Voir également