Activer l'outil Coûts directs
Objectif
Activer l'outil Coûts directs sur votre projet Procore.
Contexte
L'outil Coûts directs du projet est conçu pour vous aider à suivre tous les coûts directsglossary-of-terms#Direct_Costs engagés (dépenses et factures) qui ne sont pas associés aux engagements. Les exemples incluent les conditions générales et le travail auto-réalisé.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
- Exigences :
- L'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande d'activation de l'outil Coûts directs à votre Point de contact Procore.
- Une fois que votre Point de contact Procore a activé l'outil Coûts directs sur le système principal du compte Procore de votre entreprise, votre administrateur Procore doit mettre à jour les autorisations d'accès pour l'outil. Voir Gérer les modèles d'autorisation. Les directives relatives aux autorisations pour chaque rôle sont ci-dessous :
- Architecte/Ingénieur : aucun(e)
- Chef de projet : admin
- Maître d'ouvrage/CM : aucun(e)
- Sous-traitant : aucun(e)
- Responsable de chantier : aucun(e)
- Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
- Sage 300 CRE® et Viewpoint® Vista™. Pour importer des transactions de coût du projet dans un budget Procore afin de refléter les valeurs de la colonne « Coût direct » de vos poste budgétaires, vous devez activer l'outil Coûts directs sur le projet Procore que vous souhaitez synchroniser. Voir Activer l'outil Coûts directs.
Procédure
Pour activer l'outil Coûts directs, procédez comme suit sur chaque projet qui nécessite l'outil :
Mise en garde
Pour éviter de perdre vos données de coûts directs, il est fortement recommandé de NE PAS désactiver l'outil après l'avoir activé et utilisé sur un projet Procore. Ceci entraînera la perte irrécupérable de tous les coûts directs qui ont été créés.- Accédez à l'outil Admin au niveau projet.
- Cliquez sur Outils actifs.
- Faites défiler jusqu'à Gestion financière.
- Cochez la case Coûts directs.
Conseil
Vous souhaitez modifier l'emplacement de l'outil Coûts directs dans le menu Outils de projet de Procore ? Pour déplacer l'élément de menu de l'outil dans la position souhaitée dans la liste « Gestion financière » dans le menu Outils de projet, cliquez sur le poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour vous déplacer dans n'importe quelle position dans la liste. - Cliquez sur Mettre à jour.