Premiers pas avec la gestion de documents - Bienvenue dans le guide

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Ce guide vous aide à configurer l’outil de gestion de documents de Procore pour la première fois en fournissant les éléments suivants :

Nous vous recommandons de commencer par un projet test en utilisant les valeurs par défaut de Procore tout en vous familiarisant avec l’outil.

Votre entreprise fait partie de la version limitée (bêta) de Gestion de documents.
L’outil Gestion de documents est activé pour un projet.
Les autorisations suivantes sont activées dans Procore :
- Autorisations d’administrateur de l’entreprise:
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
- Autorisations de l’outil Gestion de documents:
  - Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents.
  - Ajout à un groupe d’autorisations pour lequel les autorisations « Charger de nouveaux fichiers » et « Soumettre de nouveaux fichiers » sont activées.
    Note: Procore fournit un groupe d’autorisations par défaut « Contrôleur de documents » auquel vous pouvez vous ajouter.
- Facultatif : autorisations de l’outil Flux de travail et Correspondance:
  - Pour configurer et lancer des flux de travail pour les documents, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise.
  - Pour joindre des documents à des documents de correspondance dans l’outil Correspondance d’un projet :
    - Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance du document.
      OU
      Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’élément avec l’autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans le modèle d’autorisation.