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Procore

Créer un groupe d'autorisations pour l'outil Gestion de documents

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regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Objectif

Comment créer un groupe d'autorisations pour l'outil Gestion de documents.

Contexte

Instead of needing to manually set permissions for a folder or document, the Document Management tool uses a combination of different permissions and settings to streamline access to documents and determine who can take certain actions in the tool. Users can have either 'Standard' or 'Admin' permissions for the Document Management tool itself, but will need to be added to permission groups in order to view specific types of documents and upload or submit files. 

 Important
Company level Administrators will not automatically have access to items in the Document Management tool. Admins need to belong to the correct permission group to access, upload, and submit files in the Document Management tool. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si un utilisateur est ajouté à plusieurs groupes d’autorisations, les autorisations de niveau le plus élevé sont respectées. Par exemple, si un utilisateur existe dans un groupe d’autorisations qui a la possibilité de « Charger de nouveaux fichiers », mais qu’il est ajouté à un autre groupe sans autorisation de chargement, il peut toujours charger des fichiers dans l’outil.

Vidéo

 

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Procédure

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .  
  3. Sous l' tabAutorisations , cliquez sur Créer un groupe .
  4. Saisissez un nom dans le champ Nom du groupe .pdm-create-perm-group.png
  5. Suivez les étapes restantes ci-dessous pour configurer le groupe d'autorisations :

Ajouter des personnes et des entreprises

  1. Cliquez sur l' tabPersonnes .
  2. Cliquez sur Ajouter des personnes et des entreprises .
  3. Cochez la case à cocher à côté de chaque utilisateur et entreprise que vous souhaitez ajouter au groupe. Si vous souhaitez ajouter tous les utilisateurs du projet, cochez la case à cocher en haut de la liste.
  4. Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
  5. Facultatif : si vous devez modifier les utilisateurs ou les entreprises, cliquez sur Modifier les personnes .

Accorder des autorisations de chargement et de documentation

  1. Cliquez sur l' tabAutorisations .
  2. Dans la section « Autorisations de chargement », cochez ou décochez la case pour déterminer si ce groupe doit être autorisé à charger et à soumettre des fichiers vers l’outil :
    upload-submit-permissions.png
    • Charger de nouveaux fichiers: permet aux utilisateurs de charger des fichiers vers l'outil et de compléter les informations. Voir Charger des documents et Remplir les informations pour les documents.
      Remarque : si l'autorisation « Charger de nouveaux fichiers » est désactivée, l'autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » est automatiquement désactivée. 
    • Soumettre de nouveaux fichiers: permet aux utilisateurs de soumettre des documents terminés au projet. Voir Soumettre des documents. 
  3. Dans la section « Autorisations relatives aux documents », cliquez sur Accorder des autorisations.

    2025-08-01-doc-management-tool-grant-permissions.png
  4. Sous « Sélectionner le type d'autorisation », choisissez l'un des types d'autorisation suivants :
    Remarque : les actions disponibles pour ces types d'autorisation peuvent être personnalisées dans la section « Paramètres du document » de la page Configurer les paramètres. Voir Configurer les paramètres : Gestion des documents .
    • Admin
    • Maître d’ouvrage
    • Spectateur
  5. Sous « Sélectionner des documents », indiquez si ce groupe doit avoir accès à tous les documents ou à certains documents uniquement :
    Remarque : le niveau d'accès dépend du niveau d'autorisation sélectionné ci-dessus (« Admin », « Propriétaire » ou « Utilisateur »).
    • Cliquez sur Tous les documents pour permettre aux utilisateurs de ce groupe d'accéder à tous les documents du projet.
      OU
    • Cliquez sur Uniquement les documents avec des attributs sélectionnés pour leur permettre d’accéder uniquement aux documents avec des valeurs d’attribut (champ) spécifiques.
      1. Cliquez sur le bouton Ajouter un jeu d’attributs. 
      2. Cliquez sur Sélectionner les attributs pour choisir un attribut (champ) pertinent pour contrôler l’accès à ce groupe.  
        Note: Vous pouvez sélectionner un champ personnalisé (attribut) s’il s’agit de l’un des types de champs suivants : Entreprise, Lieu ou Sélection unique (liste déroulante). 
      3. Cliquez sur le menu « Inclut l’un des » pour sélectionner une ou plusieurs valeurs pour l’attribut sélectionné ci-dessus.
        Note: Si l’une des valeurs que vous avez sélectionnées s’applique à un document, le document s’affichera dans l’outil de gestion de documents de chaque membre du groupe. Un document n’a pas besoin de toutes les valeurs sélectionnées pour être disponible pour un membre du groupe. 
      4. Si vous souhaitez ajouter des jeux d’attributs supplémentaires, répétez ces étapes.
  6. Pour enregistrer les autorisations sélectionnées, cliquez sur Soumettre .
  7. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le nouveau groupe d'autorisations, cliquez sur Créer .