Passer au contenu principal
Procore

Envoyer des plans par e-mail

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Également disponible sur ios-gray-icon.jpg android-gray-icon.jpg

Objectif

Envoyer des plans par e-mail à vos contacts à partir de l'outil Plans.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Plans du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet à qui envoyer l'e-mail, mais seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans auront la possibilité d'afficher le plan via Procore.
    • L'envoi de plans par e-mail à partir de l'outil Plans permettra au(x) destinataire(s) de visualiser et de télécharger les plans, avec ou sans annotations, en cliquant sur les liens dans l'e-mail.
      Remarque : les annotations des plans seront les seules annotations publiées présentes au moment de l'envoi de l'e-mail. Aucune annotation personnelle ne sera incluse.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans du projet.
  2. Cochez les cases à côté des plans que vous souhaitez envoyer par e-mail.
    Conseil ! Vous pouvez sélectionner tous les plans d'une discipline en cochant la case à côté de cette discipline. De plus, vous pouvez cocher la case en haut de la liste des plans pour     sélectionner tous les plans du dossier.
  3. Après avoir sélectionné tous les plans que vous souhaitez envoyer par e-mail, cliquez sur Envoyer les plans par e-mail.
  4. Remplissez les champs appropriés :
    Remarque : vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet à qui envoyer l'e-mail. Cependant, seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pourront afficher le plan via app.procore.com.
    • À : sélectionnez les utilisateurs dans l'outil Annuaire du projet auxquels envoyer l'e-mail.
    • Cc : ce champ est automatiquement renseigné avec votre adresse e-mail afin que vous receviez une copie de l'e-mail dans votre boîte de réception.
    • Objet : ce champ est automatiquement rempli avec le dossier à partir duquel les plans sont envoyés par e-mail, mais vous pouvez modifier ce champ avant l'envoi.
    • Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre des fichiers ou par glisser-déposer dans Procore.
    • Message : ajoutez tous les commentaires supplémentaires dans l'e-mail. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan ou une pièce jointe apparaîtront automatiquement dans l'e-mail.
  5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail aux destinataires listés.