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Procore

Envoyer des plans par e-mail

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Objectif

Envoyer des plans par e-mail à vos contacts à partir de l'outil Plans.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Plans du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet à qui envoyer l'e-mail, mais seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans auront la possibilité d'afficher le plan via Procore.
    • L'envoi de plans par e-mail à partir de l'outil Plans permettra au(x) destinataire(s) de visualiser et de télécharger les plans, avec ou sans annotations, en cliquant sur les liens dans l'e-mail.
      Remarque : les annotations des plans seront les seules annotations publiées présentes au moment de l'envoi de l'e-mail. Aucune annotation personnelle ne sera incluse.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans du projet.
  2. Cochez les cases à côté des plans que vous souhaitez envoyer par e-mail.
    Conseil ! Vous pouvez sélectionner tous les plans d'une discipline en cochant la case à côté de cette discipline. De plus, vous pouvez cocher la case en haut de la liste des plans pour     sélectionner tous les plans du dossier.
  3. Cliquez sur E-mail.
  4. Remplissez les champs appropriés :
    Remarque : vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet à qui envoyer l'e-mail. Cependant, seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pourront afficher le plan via app.procore.com.
    • À : sélectionnez les utilisateurs dans l'outil Annuaire du projet auxquels envoyer l'e-mail.
    • Cc : ce champ est automatiquement renseigné avec votre adresse e-mail afin que vous receviez une copie de l'e-mail dans votre boîte de réception.
    • Objet : ce champ est automatiquement rempli avec le dossier à partir duquel les plans sont envoyés par e-mail, mais vous pouvez modifier ce champ avant l'envoi.
    • Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre des fichiers ou par glisser-déposer dans Procore.
    • Message : ajoutez tous les commentaires supplémentaires dans l'e-mail. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan ou une pièce jointe apparaîtront automatiquement dans l'e-mail.
  5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail aux destinataires listés.