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Procore

Modifier des plans

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Objectif

Modifier les informations générales sur les plans dans l'outil Plan.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Plans du projet.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans de votre projet.

Modifier un seul plan

  1. Cliquez sur Infos à côté du plan dont vous souhaitez modifier les informations.
  2. Modifiez les informations du plan dans les sections suivantes :
    • Pour modifier les champs de la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
      OU
    • Pour modifier les champs de la section « Versions », passez la souris sur un champ.
      Remarque : si vous pouvez modifier le champ, l'icône d'édition apparaîtra à côté de celui-ci.

      edit-table-inline.png
       
  3. Cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.
  4. Modifiez le champ au besoin.
    • Informations générales
      Remarque
      Si des champs personnalisés pour les plans ont été ajoutés au projet, vous pouvez voir des champs supplémentaires dans cette section. Toutes les informations renseignées pour ces champs personnalisés seront spécifiques à la révision, ce qui signifie que les modifications n'apparaîtront pas sur les autres révisions du plan. Voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
      • Nº de plan : modifiez le numéro de plan pour qu'il coïncide avec vos enregistrements.
        Remarque : tout numéro de plan spécifié doit être unique. Vous ne serez pas autorisé à créer un numéro de plan en double.
      • Titre du plan : modifiez le titre du plan.
      • Discipline : modifiez la discipline du plan pour l'organiser dans une catégorie différente sur la page Registre des plans. Vous pouvez également double-cliquer sur le champ pour choisir vos disciplines par défaut et personnalisées dans une liste.
      • Obsolète : cochez cette case si vous souhaitez marquer votre plan comme obsolète.
        Remarque : cette action le retirera du dossier de plans actuel, mais ne le supprimera pas. Pour plus d'informations sur les plans obsolètes, voir Marquer des plans comme obsolètes.
    • Versions
      • Révision : modifiez le numéro ou la lettre de révision du plan.
        Remarque : Procore numérotera automatiquement la révision avec le numéro suivant de la séquence, mais vous pouvez également le remplacer par une lettre.
      • Dossier de plans : modifiez le dossier de plans. Ceci déplacera le plan dans le dossier affiché dans la vue de dossier. De plus, vous pouvez modifier les informations du dossier de plans, telles que sa date et son titre. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : plans.
      • Date du plan : modifiez la date à laquelle le plan a été créé comme défini dans le plan lui-même.
      • Date de réception : modifiez la date à laquelle vous avez reçu le plan.
      • Statut : vous ne pouvez pas changer le statut du plan à partir de cette page. Vous pouvez publier des plans à partir de la vue de dossier. Voir Publier des plans. Vous ne pouvez pas annuler la publication des plans une fois qu'ils sont publiés.

  5. Pour enregistrer les modifications apportées aux champs dans la section « Informations générales », cliquez sur Mettre à jour.
    Les modifications apportées aux champs de la section « Versions » sont automatiquement enregistrées lorsque vous cliquez en dehors du champ.

Modifier plusieurs plans par lot

  1. Accédez à la page Liste des plans.
  2. Cochez les cases à côté des plans à modifier ou cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les plans du dossier que vous visualisez.
    Remarque : vous pouvez sélectionner plusieurs plans à partir de différents dossiers de plans.
  3. Cliquez sur Modifier par lot.
  4. Cochez les cases à côté des champs que vous souhaitez modifier et mettez à jour les informations le cas échéant.
    • Discipline
      Remarque : le titre de discipline est limité à 255 caractères.
    • Date du plan
    • Date de réception
    • Dossier de plans
    • Changer le statut obsolète
    • Zone des plans : si vous souhaitez déplacer des plans vers une autre zone des plans, choisissez si vous souhaitez les déplacer vers une zone existante ou en créer une nouvelle :
      voir Comment déplacer des plan vers une autre zone des plans ?
      • Pour déplacer des plans vers une zone existante :
        • Commencez par saisir le nom de la zone des plans ou double-cliquez dans le champ pour afficher une liste des zones des plans existantes.
      • Pour déplacer des plans vers une nouvelle zone :
        • Saisissez un nom pour la zone dans le champ « Zone des plans ».
          Remarque : le nom de la zone des plans doit comporter moins de 255 caractères et le nom ne peut pas déjà exister dans le projet.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Remarque : si vous avez déplacé des plans vers une autre zone, les événements suivants se produisent :
    • Une bannière apparaît en haut de la page confirmant que les plans ont été déplacés.
      OU
      Si un ou plusieurs plans ont le même numéro de plan qu'un plan dans la zone existante, vous êtes invité à confirmer les plans sur la page de révision.
    • Des notifications par e-mail sont envoyées dans les scénarios suivants :
      • Si plus de 50 plans sont déplacés à la fois, vous recevrez un e-mail une fois le déplacement du plan terminé. 
      • Si les plans n'ont pas pu être déplacés, vous recevrez un e-mail contenant un ou plusieurs messages d'erreur.
    • Les plans seront à l'état « Non publiés » après avoir été déplacés vers une nouvelle zone. Pour publier des plans, voir Publier des plans.
    • L'affichage des liens hypertexte peut prendre quelques minutes une fois que les plans ont été confirmés.