Créer un bon de commande à partir d'une estimation
Objectif
Créer un bon de commande à partir d'une estimation dans les outils Estimation, Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Pour envoyer une estimation au budget, l’estimation doit être définie comme estimation principale, comme indiqué par une icône de coche
. - L'estimation doit être envoyée à l'outil Budget avant que vous puissiez créer un bon de commande.
Remarque
Afin d’assurer la rationalisation des processus, une responsabilisation claire et la prévention des divergences ou des chevauchements potentiels, la section Estimation est autorisée à émettre un seul bon de commande (BC) et un seul contrat principal pour chaque estimation distincte développée.Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l'outil Estimation du projet. - Cliquez sur l'onglet Estimation.
- Sélectionnez l’estimation.
- Cliquez sur le menu Actions .
- Sélectionnez Créer un bon de commande.
- Examinez le bon de commande.
- Cliquez sur Envoyer au bon de commande pour créer un bon de commande dans l'outil Engagements.