Ajouter une estimation

Ajuster les paramètres de l'outil Estimation

1. Cliquez sur l'icône Points de suspension verticaux .
2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projets. Cliquez sur un bouton à bascule ON pour activer le mode ou sur un bouton à bascule OFF pour le désactiver.
   • Estimation détaillée
   • Multiplicateur de groupe
   • « Taxe d'utilisation » plutôt que « Taxe de vente »
   • Tarifs de travail individuel
   • Paramètres de l'outil Estimation à l'échelle de l'entreprise

Créer un nouveau groupe

1. Dans la section de l'estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
2. Cliquez dans le champ du titre pour saisir un nouveau nom.

Regrouper par élément d'appel d'offres demandé

Remarque: cette fonctionnalité n'est disponible que pour les appels d'offres envoyés avec des formulaires d'appel d'offres dans le cadre de la nouvelle expérience améliorée de gestiondes appels d'offres. Si vous avez des questions, contactez l'entreprise qui vous a envoyé un appel d'offres.

1. Accédez à la section groupe dans l' tab Estimation .
2. Cliquez sur Sélectionner à côté de « Élément d'appel d'offres demandé ».
3. Choisissez l' élément de la portée de l'appel d'offres demandé sur lequel effectuer le regroupement.
   • Si vous créez un nouveau groupe, vous pouvez faire glisser les éléments d'appel d'offres demandés vers le nouveau groupe.

Ajouter des éléments

1. Sur le côté droit de la ligne d'un groupe, cliquez sur le bouton ajouter icône.
2. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
3. Saisissez les informations dans chaque colonne si nécessaire :
   Remarque: les montants que vous saisissez pour ces champs sont calculés automatiquement pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Bénéfice et Main-d'œuvre totale.
   • Code budgétaire:

      Conseil

     • Si vous avez activé Finances du projet Procore, les sélections de codes budgétaires disponibles ont été importées à partir du budget du projet.
     • Si l'outil Intégrations ERP est activé, les sélections de codes budgétaires seront disponibles à partir de votre intégration ERP connectée. 
     • Cliquez sur Sélectionner à côté du code budgétaire du groupe d'estimations pour assigner un code budgétaire à tout un groupe d'éléments de coût ou cliquez sur Sélectionner dans l'élément de coût individuel pour assigner un code budgétaire par élément de coût. 
     • Saisissez ou sélectionnez le code budgétaire dans le menu déroulant pour appliquer le code budgétaire.
     • Facultatif: cliquez sur Créer un code budgétaire si vous devez créer un code qui ne figure pas dans la liste.
       Voir Assigner un code budgétaire à partir d'une estimation pour plus de détails. 
     • Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n'importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
     • Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour savoir comment le supprimer.  
   • Quantité: saisissez la quantité requise de l'élément.
   • Coût de l'élément: saisissez le coût de l'élément.
   • Déchets: s'il y aura des déchets pour l'élément, saisissez le montant en pourcentage.
   • Marge/Marge: cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge ». Saisissez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
   • Main-d'œuvre (minutes/heures): cliquez pour basculer entre les minutes et les heures. Saisissez la quantité de main-d'œuvre requise en heures ou en minutes.
   • Difficulté: saisissez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
   • Taxe: cochez la case à cocher si l'élément doit être taxé.

Ajouter des notes à l'estimation

1. Faites défiler jusqu'à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
2. Vous pouvez ajouter des remarques par défaut dans les sections suivantes :
   • Portée des travaux
   • Inclus
   • Exclu
   • Notes du projet
3. Cliquez dans un champ pour ajouter des remarques si nécessaire.
4. Les actions suivantes sont également disponibles  :
   • Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer.
   • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.
   • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions ci-dessous.

Exporter une nomenclature

1. Cliquez sur l'icône Points de suspension verticaux .
2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature des matériaux.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux  et sélectionnez Télécharger le modèle d'importation de nomenclature.
2. Saisissez les informations sur le matériau dans le modèle et enregistrez le fichier.  
   Remarque : la Quantité (Qté), l'unité de Mesure (UdM) et le coût de l'article sont requis.
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux  icône à nouveau.
4. Passez la souris sur Importer une nomenclature et sélectionnez Importer une nomenclature à partir d'un modèle Excel.
   Vos nouveaux éléments apparaîtront désormais en tant que nouveau groupe avec la date d'importation.  
5. Facultatif : cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour par lot une nomenclature

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux   icône.
2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature des matériaux.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
   • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel
4. Mettez à jour la colonne « Coût de l'élément » et enregistrez le fichier.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux  icône à nouveau.
6. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d'un fichier Excel. 

Confirmer les éléments du résumé

1. Cliquez sur le bouton Développer  Icône pour afficher la section Résumé.
2. Consultez un résumé de vos ajustements Main-d'œuvre et Matériaux, Bénéfice, Ajustements supplémentaires, Taxes et « Autres ».
   Remarque : le montant du « Coût global de la main-d'œuvre » s'applique au reste de l'estimation. Cependant, vous pouvez toujours faire des ajustements individuels aux éléments si nécessaire.
3. Ajustez les pourcentages modifiables selon vos besoins.