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Procore

Fusionner des estimations

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Objectif

Fusionner des estimations dans l'outil Devis d'un projet.

Contexte

Après avoir créé plusieurs devis et ordres de changement pour un projet, vous souhaiterez peut-être les combiner en un seul devis. La fonction de fusion de l'outil Estimation vous permet de combiner les éléments de groupe de plusieurs estimations dans une nouvelle estimation.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises:
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Devis du projet.
  • Informations supplémentaires:
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsqu'il y a plusieurs devis dans le projet. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Estimation du projet sur app.procore.com.
  2. Au bas de l'écran, recherchez le devis ou l' ordre de changement que vous souhaitez fusionner dans un nouveau devis.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône sur le devis d'origine.estimating-merge.png
  4. Cliquez sur Fusionner avec une autre estimation.
  5. Cochez la case à cocher à côté des devis ou des ordres de changement avec lesquels vous souhaitez fusionner le devis d'origine.
  6. Saisissez un nom pour la nouvelle estimation.
  7. Cliquez sur Fusionner avec nouveau.
    Ceci fusionne automatiquement les données des devis ou des ordres de changement sélectionnés dans un nouveau devis.