Fusionner des estimations
Objectif
Fusionner des estimations dans les outils Estimation, Tableau d'appels d'offres ou Planification du portefeuille.
Contexte
Après avoir créé plusieurs estimations et ordres de changement pour un projet, vous souhaiterez peut-être les combiner en une seule estimation. La fonction de fusion vous permet de combiner les éléments de groupe de plusieurs estimations en une nouvelle estimation.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsqu'il y a plusieurs devis dans le projet.
Étapes
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l'outil Estimation du projet. - Au bas de l'écran, recherchez le devis ou l' ordre de changement que vous souhaitez fusionner dans un nouveau devis.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône sur le devis d'origine.
- Cliquez sur Fusionner avec une autre estimation.
- Cochez la case à cocher à côté des devis ou des ordres de changement avec lesquels vous souhaitez fusionner le devis d'origine.
- Saisissez un nom pour la nouvelle estimation.
- Cliquez sur Fusionner avec nouveau.
Ceci fusionne automatiquement les données des devis ou des ordres de changement sélectionnés dans un nouveau devis.