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Procore

Modifier un formulaire au niveau projet

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Objectif 

Pour modifier les informations de base sur un formulaire, telles que le nom, la description et le paramètre de confidentialité du formulaire.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet
      Remarque : les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Formulaires du projet peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.

Conditions préalables

Procédure

Modifier un formulaire à partir de la vue Liste des formulaires

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Ouvrir à côté du formulaire que vous souhaitez modifier.
    Ceci ouvre le formulaire dans un visualiseur de documents.
  3. Dans le panneau « Informations sur le formulaire », modifiez les informations du formulaire.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier un formulaire à partir de la page Infos du formulaire

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Infos à côté du formulaire que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur Modifier.
    Ceci ouvre le formulaire dans un visualiseur de documents.
  4. Dans le panneau « Informations sur le formulaire », modifiez les informations du formulaire.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.