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Procore

Remplir un formulaire

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Objectif

Remplir un formulaire dans l'application web Procore.

Contexte

L'outil Formulaires vous permet de charger et de remplir des fichiers PDF à remplir.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Formulaires.

Procédure

Remarque
Le remplissage d'un formulaire dans l'application web Procore n'est pas pris en charge sur Internet Explorer 11. Nous vous recommandons d'utiliser un autre navigateur web pour accéder à cette fonctionnalité. Sinon, voir Charger un PDF à remplir terminé ci-dessous.

Remplir un formulaire

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Remplir le formulaire et sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser.
  3. Remplissez le formulaire dans votre navigateur web.
    OU
    Remplacez le formulaire par un fichier de votre ordinateur (si activé). Voir Configurer les paramètres avancés : formulaires.
    • Facultatif : cliquez sur l'icône icon-download-arrow.png et sélectionnez Télécharger le formulaire vierge pour télécharger une copie vierge du modèle de formulaire.
    • Cliquez sur l'icône icon-upload-arrow.png pour remplacer le modèle de formulaire par un PDF de votre ordinateur.
  4. Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Informations sur le formulaire » :
    Remarque : cliquez sur l'icône icon-info.png pour fermer ou ouvrir le panneau « Informations sur le formulaire ».
    • Nom : ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
    • Description : facultatif. Saisissez une description du formulaire.
    • Privé(e) : cochez cette case pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
      Remarque : les « informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu'un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau projet.
    • Pièces jointes : facultatif. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur.
  5. Cliquez sur Créer.

Charger un formulaire rempli (Internet Explorer 11 uniquement)

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Remplir le formulaire.
  3. Sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant « Modèle ».
  4. Cliquez sur Télécharger.
  5. Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Charger le formulaire rempli ».
    • Nom : ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
    • Description : facultatif. Saisissez une description du formulaire.
    • Privé(e) : cochez cette case pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
      Remarque : les « informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu'un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau projet.
  6. Remplissez le formulaire sur votre ordinateur et enregistrez le fichier.
  7. Chargez le formulaire rempli en cliquant sur Joindre le fichier et en sélectionnant le fichier, ou en faisant glisser-déposer le fichier depuis votre ordinateur.
  8. Cliquez sur Créer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de formulaires de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit sur l'outil Qualité et sécurité sur les chantiers de construction. .