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Procore

Envoyer un formulaire par e-mail

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Objectif

Envoyer un formulaire par e-mail à partir de l'outil Formulaires.

Contexte

La fonctionnalité d'e-mail de l'outil Formulaires vous permet d'envoyer les détails d'un formulaire aux boîtes de réception e-mail des membres de l'équipe. Ceci est utile si vous souhaitez lancer une discussion privée sur un formulaire avec une seule personne ou un groupe de personnes. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Formulaires du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Infos à côté du formulaire que vous souhaitez envoyer par e-mail.
  3. Cliquez sur E-mail.
  4. Renseignez les informations suivantes :
    • À : Recherchez et sélectionnez les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer l'e-mail.
    • CC : Recherchez et sélectionnez les personnes que vous souhaitez mettre en copie pour l'e-mail.
      Remarque : le créateur de l'e-mail (vous) sera automatiquement ajouté au champ CC. Vous pouvez cliquer sur le X à côté de votre nom pour vous retirer de la liste CC.
    • Privé(e) : cochez la case à côté de Privé(e) pour autoriser uniquement les utilisateurs inclus dans l'e-mail et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet à afficher l'e-mail dans Procore.
    • Objet : l'objet de l'e-mail est automatiquement renseigné avec « FW : Formulaire : [Titre du formulaire] », mais vous pouvez modifier l'objet si nécessaire.
    • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents depuis votre ordinateur ou depuis vos fichiers dans Procore.
    • Message : incluez un message dans votre e-mail.
  5. Cliquez sur Envoyer.
    Remarque : l'e-mail sera envoyé à tous les utilisateurs dans les champs « À » et « Cc » et les détails de l'e-mail seront enregistrés dans l'onglet « E-mails » du formulaire.