Envoyer un formulaire par e-mail
Également disponible sur 
Objectif
Envoyer un formulaire par e-mail à partir de l'outil Formulaires.
Contexte
La fonctionnalité d'e-mail de l'outil Formulaires vous permet d'envoyer les détails d'un formulaire aux boîtes de réception e-mail des membres de l'équipe. Ceci est utile si vous souhaitez lancer une discussion privée sur un formulaire avec une seule personne ou un groupe de personnes.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Formulaires du projet.
Procédure
- Accédez à l'outil Formulaires du projet.
- Cliquez sur Infos à côté du formulaire que vous souhaitez envoyer par e-mail.
- Cliquez sur E-mail.
- Renseignez les informations suivantes :
- À : Recherchez et sélectionnez les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer l'e-mail.
- CC : Recherchez et sélectionnez les personnes que vous souhaitez mettre en copie pour l'e-mail.
Remarque : le créateur de l'e-mail (vous) sera automatiquement ajouté au champ CC. Vous pouvez cliquer sur le X à côté de votre nom pour vous retirer de la liste CC. - Privé(e) : cochez la case à côté de Privé(e) pour autoriser uniquement les utilisateurs inclus dans l'e-mail et les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires du projet à afficher l'e-mail dans Procore.
- Objet : l'objet de l'e-mail est automatiquement renseigné avec « FW : Formulaire : [Titre du formulaire] », mais vous pouvez modifier l'objet si nécessaire.
- Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents depuis votre ordinateur ou depuis vos fichiers dans Procore.
- Message : incluez un message dans votre e-mail.
- Cliquez sur Envoyer.
Remarque : l'e-mail sera envoyé à tous les utilisateurs dans les champs « À » et « Cc » et les détails de l'e-mail seront enregistrés dans l'onglet « E-mails » du formulaire.