Activer l'outil Formulaires
Objectif
Activer l'outil Formulaires sur votre projet.
Contexte
L'outil Formulaires vous permet de charger, d'accéder et de remplir des fichiers PDF à remplir. Vous et vos collaborateurs sur le projet pouvez alors accéder immédiatement à ces formulaires directement depuis des appareils mobiles. Tous les modèles de formulaires et les formulaires remplis sont stockés dans Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de niveau Entreprise.
- Vous souhaiterez peut-être mettre à jour vos modèles d'autorisation avant d'activer l'outil Formulaires. Notez les autorisations recommandées suivantes pour l'outil :
- Architecte/Ingénieur : Aucun(e)
- Chef de projet : Admin
- Maître d'ouvrage/GC : Aucun(e)
- Sous-traitant : Standard
- Responsable de chantier : standard
- Si vous souhaitez que l'outil soit un outil par défaut pour tous les nouveaux projets, activez-le dans votre modèle de projet standard.
Procédure
- Demandez à l'Admin Procore de votre entreprise de contacter un représentant de l'équipe Succès client de Procore pour activer cet outil.
- Accédez à chaque projet sur lequel vous souhaitez activer les formulaires.
- Sélectionnez l'outil Admin au niveau projet.
- Cliquez sur la page Outils actifs dans le volet de droite.
- Cochez la case à côté de « Formulaires ».
- Astuce ! Réorganisez les outils en les faisant glisser par le icône. Les outils en haut de la liste apparaîtront à droite. Les outils en bas de la liste apparaîtront à gauche. Le premier outil sera toujours Accueil. Le dernier outil sera toujours Admin.
- Cliquez sur Mettre à jour au bas de la page.