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Procore

Activer l'outil Formulaires

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Activer l'outil Formulaires sur votre projet.

Contexte

L'outil Formulaires vous permet de charger, d'accéder et de remplir des fichiers PDF à remplir. Vous et vos collaborateurs sur le projet pouvez alors accéder immédiatement à ces formulaires directement depuis des appareils mobiles. Tous les modèles de formulaires et les formulaires remplis sont stockés dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de niveau Entreprise.
  • Vous souhaiterez peut-être mettre à jour vos modèles d'autorisation avant d'activer l'outil Formulaires. Notez les autorisations recommandées suivantes pour l'outil :
    • Architecte/Ingénieur : Aucun(e)
    • Chef de projet : Admin
    • Maître d'ouvrage/GC : Aucun(e)
    • Sous-traitant : Standard
    • Responsable de chantier : standard
  • Si vous souhaitez que l'outil soit un outil par défaut pour tous les nouveaux projets, activez-le dans votre modèle de projet standard.

Procédure

  1. Demandez à l'Admin Procore de votre entreprise de contacter un représentant de l'équipe Succès client de Procore pour activer cet outil.
  2. Accédez à chaque projet sur lequel vous souhaitez activer les formulaires.
  3. Sélectionnez l'outil Admin au niveau projet.
  4. Cliquez sur la page Outils actifs dans le volet de droite.
  5. Cochez la case à côté de « Formulaires ».
    • Astuce ! Réorganisez les outils en les faisant glisser par le icône. Les outils en haut de la liste apparaîtront à droite. Les outils en bas de la liste apparaîtront à gauche. Le premier outil sera toujours Accueil. Le dernier outil sera toujours Admin.
  6. Cliquez sur Mettre à jour au bas de la page.