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Procore

Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Charger un PDF à remplir au niveau entreprise afin de l'utiliser comme modèle personnalisé dans l'outil Formulaires du projet.

Contexte

La création de modèles de formulaires personnalisés au niveau entreprise permet aux utilisateurs d'utiliser facilement les mêmes modèles de formulaires pour plusieurs projets sans avoir à charger les modèles séparément pour chaque projet. Les utilisateurs peuvent charger des PDF que les membres de l'équipe peuvent remplir et stocker dans l'outil Formulaires au niveau projet.

 Important
Évitez de charger des modèles de formulaires personnalisés contenant du JavaScript et d'autres formules.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Exigences :
  • Information supplémentaire :
    • Les modèles de formulaires ajoutés au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets avec l'outil Formulaires.
    • Si vous avez l'intention d'utiliser des champs de signature dans vos PDF à remplir, veuillez noter que tout champ de signature doit être ajouté manuellement lors de la préparation du PDF à remplir. Si les champs de signature sont générés automatiquement par le logiciel que vous avez choisi, il est possible qu'ils ne soient pas interprétés comme des champs de signature par des applications tierces, telles que Procore.
      • Remarque : lors de la préparation d'un PDF à remplir avec Adobe Acrobat, laissez l'option « Ce document nécessite des signatures » non cochée.

Vidéo

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Formulaires.
  3. Cliquez sur Nouveau modèle de formulaire.
  4. Entrez les champs suivants :
    • Nom : saisissez un nom pour le formulaire. Le nom du modèle sera inclus dans tout formulaire créé à partir du modèle et pourra être recherché dans l'outil Formulaires du projet.
    • Description : facultatif : saisissez une brève description de l'objectif, du contenu et/ou du public auquel s'adresse ce formulaire.
    • Formulaire PDF : ajoutez un fichier PDF à remplir à utiliser pour le modèle de formulaire.
      • Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez Charger un fichier depuis votre ordinateur ou Sélectionner un fichier dans Procore.
        OU
      • Glissez et déposez le PDF à remplir depuis votre ordinateur dans la zone grise.
  5. Cliquez sur Créer.