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Procore

Ajouter un élément lié à un ordre de changement de financement

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 Version limitée
flag-us.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Ajouter un élément lié à un ordre de changement de financement (OCF) dans l'outil Ordres de changement du projet.

Contexte

Un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Pour en savoir plus, consultez Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter un élément lié à un ordre de changement de financement, vous devez disposer des autorisations de niveau Admin sur l'outil Ordres de changement du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Consultez « Ajouter et supprimer des outils dans un projet ».
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'ordre de changement auquel vous souhaitez ajouter l'élément lié.
  3. Cliquez sur Éléments liés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Remplissez les champs suivants :

    related-items.png
    • Type
      Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à l'événement de changement.
      Remarque
      Vous ne pouvez ajouter que des éléments déjà présents dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'éléments tels que les offres, les DDR, le registre de productivité, les ordres de changement de financement, ou une tâche.
    • Description
      Une fois que vous avez défini un type, le menu déroulant sous Description s'affichera avec les éléments du compte Procore de votre projet correspondant au type. Sinon, vous verrez un champ vide dans lequel vous pouvez saisir votre propre description.
    • Date
      La date est automatiquement renseignée avec la date de création de l'élément dans Procore.
    • Remarques
      Ajoutez toute remarque relative à cet élément.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Cliquez sur Enregistrer.