Créer un ordre de changement de financement
Objectif
Pour créer un ordre de changement de financement (OCF).
Contexte
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer un ordre de changement pour un financement.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
- Informations supplémentaires :
- Si l'outil Événements de changement est actif dans Outils de projet, vous devez effectuer les étapes pour créer un événement de changement avant celles décrites ci-dessous.
- Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes : - Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Viewpoint® Vista™, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :- Le champ Date d'un OCF est obligatoire.
- Le statut de l'OCF doit être Approuvé.
- Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement, vous avez la possibilité de désigner un poste de financement associé unique ou bien le même poste de financement pour tous les postes d'ordre de changement.Remarque : le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
- QuickBooks® Desktop :
- Les exportations de l'OCF ne sont PAS prises en charge.
- Sage 100 Contractor®
- Les exportations de l'OCF ne sont PAS prises en charge.
- Sage 300 CRE® :
Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Sage 300 CRE®, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :- Titre. Le titre de l'OCCP ne peut pas comporter plus de 30 caractères.
- Numéro (No). Le numéro de l'OCF ne doit pas comporter plus de cinq (5) caractères.
- Statut. Le statut du financement doit être Approuvé.
- Poste associé. Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement, vous avez la possibilité de désigner un poste de financement associé unique ou bien le même poste de financement pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Conditions préalables
Procédure
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
- Cliquez sur Créer un OC de financement.
- Remplissez les champs suivants :
- Selon les paramètres de niveau d'ordre de changement de l'outil Contrat principal, une (1) de ces zones de liste apparaîtra :
- OU
- Choisissez une (1) de ces options :
- Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.
OU - Pour créer l'ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.
OU - Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign® pour recueillir des signatures, cliquez sur Terminer avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez « DocuSign® ».
- Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.