Financement
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L'outil Contrats de financement de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, ainsi que de suivre tous les ordres de changement et les éléments liés.
- Créez un contrat de financement comprenant une ventilation des coûts complète et gérez les autorisations d'accès au contrat.
- Importez une ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ou ajoutez des postes manuellement par code de coût.
- Envoyer les contrats complétés par e-mail aux principaux intervenants et modifier le statut du contrat une fois approuvé
- Gérer le processus d'ordre de changement du contrat de financement (OCF) et le flux de travail d'approbation.
Tutoriels populaires (tout afficher)
FAQ principale (tout afficher)
- Quelle est la différence entre un groupe de distribution et une liste de distribution dans Procore ?
- Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
- Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Finances ?
- Puis-je importer un fichier CSV dans une ventilation des coûts de l'outil Finances s'il contient des valeurs vides ?
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Conseil
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Configurer une source de financement - Maître d'ouvrage
Créer une ventilation des coûts pour une source de financement - Maître d'ouvrage
- Comment Procore calcule-t-il le montant « Paiement dû actuellement » d'une facture ?
- Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture ascendante ? (Ancien)
- Comment ajuster ma vue du budget lorsque les outils Contrats clients, Financement ou Contrats principaux sont désactivés dans le compte Procore de mon entreprise ?
- Comment modifier le client de messagerie par défaut de mon navigateur Web pour les liens mailto ?
- Comment puis-je résoudre un problème avec l'application Web Procore ?
- Comment puis-je utiliser les codes fiscaux dans un projet Procore ?
- Pourquoi ne puis-je pas créer un ordre de changement ?
- Pourquoi ne puis-je pas modifier ou supprimer un ordre de changement « Approuvé » ?
- Puis-je créer un ordre de changement pour un contrat ou un financement avant qu'un collaborateur en aval ne réponde à une DDD pour un événement de changement ?
- Puis-je importer un fichier CSV dans une ventilation des coûts de l'outil Finances s'il contient des valeurs vides ?
- Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
- Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de Procore ?
- Qu'est-ce qu'un collaborateur en amont ?
- Qu'est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » ?
- Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Que sont les éléments liés dans Procore ?
- Quelle est la différence entre la marge financière horizontale et verticale ?
- Quelle est la différence entre un groupe de distribution et une liste de distribution dans Procore ?
- Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Financement du projet ?
- Quelles sont les conditions requises pour importer des postes de ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ?
- Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
- Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
- Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
- Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign® ?
- Quels sont les champs DocuSign® et puis-je les personnaliser ?
- Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
- Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Finances ?
- Quels sont les différents types de factures dans Procore ?
- Quels sont les outils Procore qui prennent en charge la structure de découpage du projet ?
- Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
- Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ?
- Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
- Quels sont les types et motifs de changements par défaut de Procore ?
- À quel niveau un collaborateur en amont peut-il approuver un ordre de changement ?
Financement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Standard ne peuvent créer un ordre de changement de financement (OCF) que si la case Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des OCF est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, consultez « Configurer les paramètres : Financement ».
2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Lecture seule et Standard ne peuvent afficher un financement privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante Privé du financement.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF.
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil Financement ou contrat client dans certains comptes).
Changements récents
Amélioration des performances de la facturation au maître d’ouvrage (16/05/2025)
Procore a considérablement amélioré les performances de création et de chargement des factures au maître d’ouvrage, ce qui se traduit par des vitesses beaucoup plus rapides. La fonction Factures au maître d’ouvrage capture désormais plus efficacement les modifications apportées à l’historique des changements en récapitulant les postes, ce qui est particulièrement utile pour les factures volumineuses.
Épinglage automatique de la colonne pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Contrats principaux (12/05/2025)
L’outil Contrats principaux de Procore épingle désormais automatiquement la colonne Numéro dans le tableau des contrats principaux, de la même manière que nous figeons des colonnes dans une feuille de calcul. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.
Ajout d’une colonne de codes fiscaux aux importations de fichiers CSV pour la comptabilité basée sur les montants (12/05/2025)
Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation de fichiers CSV pour l’outil Contrats principaux, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout rationalise le processus d’importation, réduit les erreurs de saisie manuelle des données et améliore l’expérience utilisateur pour les intervenants de la construction. Pour en savoir plus, voir Importer la ventilation des coûts d’un contrat principal à partir d’un fichier CSV.
Amélioration des champs personnalisés pour les ordres de changement (12/05/2025)
Procore a mis à jour les outils Engagements et Contrats principaux pour afficher des champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (OCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et de personnaliser leurs processus d'ordres de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?