Financement
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Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?L'outil Contrats de financement de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, ainsi que de suivre tous les ordres de changement et les éléments liés.
- Créez un contrat de financement comprenant une ventilation des coûts complète et gérez les autorisations d'accès au contrat.
- Importez une ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ou ajoutez des postes manuellement par code de coût.
- Envoyer les contrats complétés par e-mail aux principaux intervenants et modifier le statut du contrat une fois approuvé
- Gérer le processus d'ordre de changement du contrat de financement (OCF) et le flux de travail d'approbation.
Tutoriels populaires (tout afficher)
FAQ principale (tout afficher)
- Quelle est la différence entre un groupe de distribution et une liste de distribution dans Procore ?
- Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
- Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Finances ?
- Puis-je importer un fichier CSV dans une ventilation des coûts de l'outil Finances s'il contient des valeurs vides ?
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Conseil
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Configurer une source de financement - Maître d'ouvrage
Créer une ventilation des coûts pour une source de financement - Maître d'ouvrage
- Comment Procore calcule-t-il le montant « Paiement dû actuellement » d'une facture ?
- Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture ascendante ? (Ancien)
- Comment ajuster ma vue du budget lorsque les outils Contrats clients, Financement ou Contrats principaux sont désactivés dans le compte Procore de mon entreprise ?
- Comment modifier le client de messagerie par défaut de mon navigateur Web pour les liens mailto ?
- Comment puis-je résoudre un problème avec l'application Web Procore ?
- Comment puis-je utiliser les codes fiscaux dans un projet Procore ?
- Pourquoi ne puis-je pas créer un ordre de changement ?
- Pourquoi ne puis-je pas modifier ou supprimer un ordre de changement « Approuvé » ?
- Puis-je créer un ordre de changement pour un contrat ou un financement avant qu'un collaborateur en aval ne réponde à une DDD pour un événement de changement ?
- Puis-je importer un fichier CSV dans une ventilation des coûts de l'outil Finances s'il contient des valeurs vides ?
- Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
- Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de Procore ?
- Qu'est-ce qu'un collaborateur en amont ?
- Qu'est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » ?
- Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Que sont les éléments liés dans Procore ?
- Quelle est la différence entre la marge financière horizontale et verticale ?
- Quelle est la différence entre un groupe de distribution et une liste de distribution dans Procore ?
- Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Financement du projet ?
- Quelles sont les conditions requises pour importer des postes de ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ?
- Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
- Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
- Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
- Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign® ?
- Quels sont les champs DocuSign® et puis-je les personnaliser ?
- Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
- Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Finances ?
- Quels sont les différents types de factures dans Procore ?
- Quels sont les outils Procore qui prennent en charge la structure de découpage du projet ?
- Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
- Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ?
- Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
- Quels sont les types et motifs de changements par défaut de Procore ?
- À quel niveau un collaborateur en amont peut-il approuver un ordre de changement ?
Financement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Standard ne peuvent créer un ordre de changement de financement (OCF) que si la case Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des OCF est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, consultez « Configurer les paramètres : Financement ».
2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Lecture seule et Standard ne peuvent afficher un financement privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante Privé du financement.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF.
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil Financement ou contrat client dans certains comptes).
Changements récents
Amélioration de la navigation dans la ventilation des coûts (19/04/2024)
Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour.
Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)
Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.
Champs personnalisés désormais visibles dans la vue Liste des Contrat principaux (05/01/23)
Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de la liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage de liste.