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Procore

Financement

  1. Dernière mise à jour
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 Version limitée
flag-us.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

L'outil Contrats de financement de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, ainsi que de suivre tous les ordres de changement et les éléments liés.

  • Créez un contrat de financement comprenant une ventilation des coûts complète et gérez les autorisations d'accès au contrat.
  • Importez une ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV ou ajoutez des postes manuellement par code de coût.
  • Envoyer les contrats complétés par e-mail aux principaux intervenants et modifier le statut du contrat une fois approuvé
  • Gérer le processus d'ordre de changement du contrat de financement (OCF) et le flux de travail d'approbation. 

Tutoriels populaires (tout afficher)

FAQ principale (tout afficher)

Liens rapides

 

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Financement
Ordres de changement

 
Tâches de configuration
Facturation
Intégrations
Financement (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Financement. Pour en savoir plus sur cette version, consultez Finances : (Bêta) Expérience modernisée pour les financements.
       Conseil

      Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

      Configurer une source de financement - Maître d'ouvrage
       
      Créer une ventilation des coûts pour une source de financement - Maître d'ouvrage
       

      Financement

      Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

      icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

      Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
      Ajouter un élément lié à un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement de financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter des marges financières aux ordres de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Ajouter des postes à la ventilation des coûts d'un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Approuver un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurer les paramètres : Financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurer le nombre de niveaux des ordres de changement pour l'outil Financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer une demande d'ordre de changement pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un PDF configurable d'une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement potentiel pour un financement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer une ventilation des coûts sur un financement en utilisant le budget du projet       icon-mindtouch-table-check.png
      Créer des financements   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un financement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier un ordre de changement de l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier un financement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier les Paramètres avancés d'un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Modifier la vue PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer un financement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer une facture de financement par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
      Envoyer un ordre de changement potentiel pour un financement par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
      Activer la marge financière sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter un PDF configurable d'une facture au maître d'ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter un financement 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Exporter une liste de financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importer la ventilation des coûts d'un financement depuis un fichier CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement potentiel ou une demande d'ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
      Supprimer un ordre de changement d'un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Définir ou libérer des retenues de garantie sur une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un financement       icon-mindtouch-table-check.png
      Afficher les financements 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Afficher l'historique des changements d'un financement       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Standard ne peuvent créer un ordre de changement de financement (OCF) que si la case Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des OCF est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, consultez « Configurer les paramètres : Financement ».

      2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Lecture seule et Standard ne peuvent afficher un financement privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante Privé du financement.

      3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF. 

      Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil Financement ou contrat client dans certains comptes). 

      Changements récents

      Amélioration de la navigation dans la ventilation des coûts (19/04/2024)

      Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

      Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

      Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

      Champs personnalisés désormais visibles dans la vue Liste des Contrat principaux (05/01/23) 

      Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de la liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage de liste.