Supprimer un ordre de changement de financement
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Supprimer un ordre de changement de financement (OCF) de l'outil Financement du projet.
Contexte
Pour supprimer un OCF, vous pouvez cliquer sur l'icône rouge (x) sur le poste. Cependant, lorsque l'icône est grisée et non disponible, cela signifie que l'OCF est associé à d'autres éléments dans Procore. Pour supprimer les éléments associés, puis supprimer définitivement un OCF, suivez les étapes ci-dessous.
Important
Avant de pouvoir effectuer suppression, vous devez :
- changer le statut de l'OCF de Approuvé à un autre statut comme décrit ci-dessous. Si vous souhaitez modifier le statut de plusieurs OCF, vous devez appliquer les changements de statut dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les OCPCP dans un ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez supprimer le statut Approuvé dans l'ordre inverse (003, 002, 001) ;
- dissocier tous les éléments Procore associés à l'OCF. Il peut s'agir d'ordres de changement potentiels (OCP), de demandes d'ordre de changement (DOC) et de factures, comme décrit dans les conditions préalables ci-dessous.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
Conditions préalables
- Si l'OCF est lié à une (1) ou plusieurs factures, vous devez d'abord supprimer toutes les factures associées.
- Si l'OCF est lié à un (1) ou plusieurs OCP ou DOC, suivez les étapes de la section « Supprimer un ordre de changement d'un financement ».
Procédure
- Se rendre sur l'onglet des ordres de changement
- Modifier le statut Approuvé de l'ordre de changement du financement
- Supprimer l'ordre de changement de financement
Se rendre sur l'onglet des ordres de changement
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
- Cliquez sur l'onglet Ordres de changement. Selon le nombre de niveaux d'ordres de changement configurés pour l'outil, les tableaux suivants apparaissent dans l'onglet :
- Ordres de changement de financement
- Ordres de changement potentiels
- Demandes d'ordres de changement
Modifier le statut Approuvé de l'ordre de changement du financement
- Faites défiler l'écran jusqu'à la section Ordres de changement potentiels inclus dans cet OCF .
- Localisez la DOC ou l'OCP avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Cliquez sur Modifier.
- Faites défiler jusqu'à la liste déroulante Ordre de changement de financement comme illustré ci-dessous.
- Choisissez Aucun.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
- Si l'OCF est lié à un (1) ou plusieurs OCP ou DOC, suivez les étapes de la section « Supprimer un ordre de changement d'un financement ».
Supprimer l'ordre de changement de financement
- Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
- Dans la section Ordres de changement de financement, localisez l'OCF à supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, cliquez sur OK pour confirmerla suppression de l'OCF sélectionné.