Supprimer un ordre de changement d'un financement
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Supprimer un ordre de changement potentiel (OCP) ou une demande d'ordre de changement (DOC) d'un financement.
Contexte
Avant de pouvoir supprimer un ordre de changement de financement de Procore, vous devez d'abord supprimer tous les ordres de changement potentiels liés ou les demandes d'ordre de changement du financement.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
Conditions préalables
- Avant de changer le statut de plusieurs ordres de changement de financement de Approuvé à un autre statut, sachez que vous devez appliquer les changements de statut dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les ordres de changement potentiels dans l'ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez les désapprouver dans l'ordre inverse (003, 002, 001).
- Si des ordres de changement ont été ajoutés aux factures du projet, vous devez supprimer lesdites factures avant de réaliser les étapes ci-dessous.
Procédure
- Se rendre sur l'onglet des ordres de changement
- Modifier le statut Approuvé de l'ordre de changement du financement
- Dissocier les ordres de changement potentiels et les demandes d'ordre de changement
- Supprimer les ordres de changement potentiels et les demandes d'ordre de changement
Se rendre sur l'onglet des ordres de changement
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
- Cliquez sur l'onglet Ordres de changement. Selon le nombre de niveaux d'ordres de changement configurés pour l'outil, les tableaux suivants apparaissent dans l'onglet :
- Ordres de changement de financement
- Ordres de changement potentiels
- Demandes d'ordres de changement
Modifier le statut Approuvé de l'ordre de changement du financement
Important
Avant de changer le statut de plusieurs OCF de Approuvé à un autre statut, sachez que vous devez appliquer les changements de statut dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les OCF dans l'ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez les désapprouver dans l'ordre inverse (003, 002, 001).- Dans le tableau Ordres de changement de financement, localisez les OCF approuvés.
- Cliquez sur Afficher pour ouvrir l'OCF.
- Cliquez sur Modifier.
- Dans la liste déroulante Statut, changez le statut de Approuvé à un autre statut.
- Cliquez sur Enregistrer.
Dissocier les ordres de changement potentiels et les demandes d'ordre de changement
- Faites défiler l'écran jusqu'à la section Ordres de changement potentiels inclus dans cet OCCP.
- Localisez la DOC ou l'OCP avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Cliquez sur Modifier.
- Faites défiler jusqu'au champ Ordre de changement de financement et choisissez Aucun.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer les ordres de changement potentiels et les demandes d'ordre de changement
- Revenez à l'onglet Ordres de changement.
- Localisez l'OCP ou la DOC à supprimer.
- Cliquez sur la croix rouge (X) à côté de chaque OCP ou DOC à supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, cliquez sur OK pour confirmer l'action de suppression de l'OCP ou DOC sélectionné.