Financement - Tutoriels

Financement

• À propos de l'outil Financement
• Créer des financements
• Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un financement
• Modifier un financement
• Approuver un financement
• Envoyer un financement par e-mail
• Exporter un financement
• Exporter une liste de financement
• Supprimer un financement
• Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Financement
• Rechercher et ajouter des filtres aux financements
• Afficher les financements
• Afficher l'historique des changements d'un financement

Ordres de changement

• Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement de financement
• Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement de financement
• Ajouter des marges financières aux ordres de changement de financement
• Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement de financement
• Supprimer un ordre de changement de financement
• Configuration à 1 niveau
  • Créer un ordre de changement de financement
• Configuration à 2 niveaux
  • Créer un ordre de changement potentiel pour un financement
    • Envoyer un ordre de changement potentiel pour un financement par e-mail
  • Créer un ordre de changement de financement

Tâches de configuration

• Configurer les paramètres : Financement
• Modifier les Paramètres avancés d'un financement
• Activer la marge financière sur un financement
• Champs personnalisés et Ensembles de champs configurables
  Un astérisque (*) ci-dessous indique que la tâche est effectuée dans l'outil Admin. 
  • Créer de nouveaux champs personnalisés ^*
  • Créer de nouveaux ensembles de champs configurables ^*

Facturation

• Factures
  • Créer une facture de financement
  • Définir ou libérer des retenues de garantie sur une facture de financement
  • Envoyer une facture de financement par e-mail
  • Exporter une facture de financement
• PDF configurables
  • Créer un PDF configurable d'une facture de financement
  • Modifier un PDF configurable d'une facture de financement
• Paiements
  • Créer un paiement reçu

Intégrations

• DocuSign®

Financement (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l'outil Financement. Pour en savoir plus sur cette version, consultez Finances : (Bêta) Expérience modernisée pour les financements.

• (Bêta) Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement d'un financement
• (Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
• (Bêta) Approuver les financements
• (Bêta) Configurer les paramètres avancés d'un financement
• (Bêta) Créer des financements
• (Bêta) Créer des ordres de changement de financement
• (Bêta) Supprimer des financements
• (Bêta) Modifier des financements
• (Bêta) Exporter des financements
• (Bêta) Exporter une liste de financement
• (Bêta) Afficher les financements
• (Bêta) Afficher les financements
• (Bêta) Afficher l'historique des changements d'un financement
• (Bêta) Afficher les ordres de changement d'un financement