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Procore

Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau projet

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Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Inspections de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Inspections au niveau Projet.

Conditions préalables

Procédure

Configurer les paramètres de l'outil Inspections

  1. Rendez-vous sur l'outil Inspections au niveau Projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Configurations.
    • Distribution par défaut : cliquez sur le menu déroulant Sélectionner et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs pour les ajouter comme membres par défaut de la liste de distribution de chaque inspection.
    • Privé par défaut : cochez cette case si vous souhaitez que toutes les inspections créées soient privées par défaut. Ceci signifie que seuls les utilisateurs « Admin », les membres de la liste de distribution et les utilisateurs désignés comme « Personne(s) assignée(s) » auront accès à l'inspection.
    • Forcer l'utilisateur à créer une observation en cas d'échec de l'élément : cochez cette case si vous souhaitez que les utilisateurs Standard ou Admin soient directement dirigés vers l'écran de création d'observation lorsqu'ils marquent un élément d'inspection comme ayant échoué.
      Remarques :
      • La création d'observation en cas d'échec d'un élément ne sera appliquée que si l'utilisateur effectuant l'inspection dispose des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations.
      • Si la création d'une observation est annulée, Procore réinitialisera le statut de l'élément d'inspection avec « Aucun statut ».
      • L'utilisateur qui effectue l'inspection doit avoir l'autorisation de créer une observation et doit utiliser Procore pour iOS version 6.11 ou ultérieure ou Procore pour Android version 6.6.27 ou ultérieure. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'utilisateur pourra toujours effectuer des inspections et créer des observations, mais il ne sera pas automatiquement invité à créer une observation s'il marque un élément d'inspection comme « Échec ».
    • Configurer les notifications : choisissez qui recevra une notification par e-mail ou push lorsqu'une action ou un événement se produit dans l'outil Inspections.
      Remarque : pour réinitialiser les notifications à la configuration par défaut, cliquez sur «Rétablir les valeurs par défaut».
      • Cochez les cases des rôles auxquels vous souhaitez que des notifications soient envoyées pour chaque action ou événement disponible répertorié :
        • Créateur
        • Personne assignée
        • Groupe de distribution
        • Point de contact
        • Signature de la personne assignée
      • Cochez l'une ou les deux cases « Type de notification » :
        • E-mail
        • Push (iOS et Android)
      • Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos paramètres de notification. 

inspection-notification-settings.png

Gérer les modèles d'inspection

  1. Rendez-vous sur l'outil Inspections au niveau Projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Modèles.

Afficher et récupérer les modèles d'inspection supprimés

  1. Rendez-vous sur l'outil Inspections au niveau Projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Corbeille des modèles.
  4. Cliquez sur Afficher sur le modèle que vous souhaitez afficher ou récupérer.
  5. Si vous souhaitez récupérer le modèle dans la Corbeille, cliquez sur Récupérer.