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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau projet

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Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau projet à utiliser dans l'outil Inspections d'un projet.

Contexte

La création de modèles d'inspection au niveau Projet vous permet d'utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans votre projet sans avoir à les recréer à chaque fois. Les modèles créés au niveau Projet ne seront pas synchronisés au niveau Entreprise. Si vous souhaitez utiliser un modèle sur plusieurs projets, créez-le au niveau Entreprise. Vous pouvez également modifier un modèle existant au niveau Entreprise pour l'adapter aux besoins uniques de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Inspections au niveau Projet.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Sous Informations générales, saisissez les informations suivantes :
    • Nom : donnez un titre à votre inspection. Ce titre s'affiche ensuite dans votre page de registre des inspections et vous aide à mieux différencier vos inspections dans votre projet. Ce champ doit être renseigné.
    • Type : choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité).
      Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, consultez « Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau Entreprise ». Vous devez disposer des autorisations de niveau Admin sur l'outil Inspections au niveau Entreprise.
    • Commerce : donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie).
      Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'outil Admin au niveau entreprise sous Configuration des métiers.
    • Description : ajoutez tous les détails pertinents pour l'inspection.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
      Remarque : si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur expliquera la raison. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une inspection dans la Corbeille, mais une fois que vous l'aurez nommée de la même manière, vous ne pouvez plus restaurer le modèle dans la Corbeille sans d'abord modifier un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Ajoutez des sections et des éléments à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Saisissez le titre de votre section dans le champ. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement hors de la section.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur une section et utiliser l'opération de glisser-déposer pour réorganiser les sections d'inspection.
    • + Ajouter un élément : cliquez sur la ligne du bas pour ajouter et nommer votre élément dans la section en cours.
      Remarque : vous pouvez utiliser un mouvement de glisser-déposer pour réorganiser les éléments dans une section d'inspection.
    • Les détails des éléments d'inspection peuvent être ajoutés au niveau Projet .
    • + Ajout rapide : voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'élément de modèle d'inspection ?
  7. Sélectionnez un type de réponse pour des éléments individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
    OU
    Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs éléments en procédant comme suit :
    1. Cochez les cases à côté des éléments à mettre à jour.
    2. Cliquez sur Actions groupées.
    3. Cliquez sur Modifier.
    4. Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
    5. Cliquez sur Appliquer .
      Remarque

      Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :

      • Réussite/Échec : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Réussi » ou « Échec ».
      • Conforme/Non conforme : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
      • Sécurisé/À risque : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Sécurisé » ou « À risque ».
      • Vrai/Faux : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
      • Oui/Non : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
      • Numéro : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif de 15 caractères maximum.
      • Texte : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments avec du texte de forme libre. Il n'y a pas de limite de caractères dans les réponses textuelles.
      • Date : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en ajoutant une date appropriée.
      • Réponse personnalisée : ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'élément. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections .
  8. Cliquez sur Créer.