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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau projet

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Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau projet à utiliser dans l'outil Inspections d'un projet.

Contexte

La création de modèles d'inspection au niveau Projet vous permet d'utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans votre projet sans avoir à les recréer à chaque fois. Les modèles créés au niveau Projet ne seront pas synchronisés au niveau Entreprise. Si vous souhaitez utiliser un modèle sur plusieurs projets, créez-le au niveau Entreprise. Vous pouvez également modifier un modèle existant au niveau Entreprise pour l'adapter aux besoins uniques de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Inspections au niveau Projet.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Sous Informations générales, saisissez les informations suivantes :
    • Nom : donnez un titre à votre inspection. Ce titre s'affiche ensuite dans votre page de registre des inspections et vous aide à mieux différencier vos inspections dans votre projet. Ce champ doit être renseigné.
    • Type : choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité).
      Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, consultez « Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau Entreprise ». Vous devez disposer des autorisations de niveau Admin sur l'outil Inspections au niveau Entreprise.
    • Commerce : donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie).
      Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'outil Admin au niveau entreprise sous Configuration des métiers.
    • Description : ajoutez tous les détails pertinents pour l'inspection.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers. 
      Remarque: si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur détaillant la raison s'affiche. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une dans la Corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Ajoutez des sections et des éléments à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section
    • + Ajouter un élément
    • + Ajout rapide: voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'élément de modèle d'inspection ?
      Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation . icon-reorder-grip.png icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
  7. Sélectionnez un type de réponse pour les éléments individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs éléments en suivant ces étapes :
    1. Cochez les cases à côté des éléments à mettre à jour.
      Cochez la case à côté de l'icône # pour mettre à jour toutes les sections.
    2. Cliquez sur Modifier le type de réponse.
    3. Sélectionnez le type de réponse dans le menu Type de réponse.
    4. Cliquez sur Appliquer .
  8. Cliquez sur Créer.