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Procore

Créer un modèle d'inspection au niveau projet

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Objectif

Créer un modèle d'inspection au niveau projet à utiliser dans l'outil Inspections d'un projet.

Contexte

La création de modèles d'inspection au niveau Projet vous permet d'utiliser facilement les mêmes modèles ou des modèles similaires dans votre projet sans avoir à les recréer à chaque fois. Les modèles créés au niveau Projet ne seront pas synchronisés au niveau Entreprise. Si vous souhaitez utiliser un modèle sur plusieurs projets, créez-le au niveau Entreprise. Vous pouvez également modifier un modèle existant au niveau Entreprise pour l'adapter aux besoins uniques de votre projet.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Sous Informations générales, saisissez les informations suivantes :
    • Nom : donnez un titre à votre inspection. Ce titre s'affiche ensuite dans votre page de registre des inspections et vous aide à mieux différencier vos inspections dans votre projet. Ce champ doit être renseigné.
    • Type : choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité).
      Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, consultez « Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau Entreprise ». Vous devez disposer des autorisations de niveau Admin sur l'outil Inspections au niveau Entreprise.
    • Commerce : donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie).
      Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'outil Admin au niveau entreprise sous Configuration des métiers.
    • Description : ajoutez tous les détails pertinents pour l'inspection.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers. 
      Remarque: si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur détaillant la raison s'affiche. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une dans la Corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
  6. Sous Éléments d'inspection, ajoutez des sections et des éléments à votre inspection comme suit :
    • + Ajouter une section : cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. 
    • + Ajouter un élément : cliquez sur ce bouton pour ajouter un élément dans la section actuelle.
    • + Ajout rapide: voir Qu'est-ce que l'ajout rapide d'élément de modèle d'inspection ?
      Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation . icon-reorder-grip.png icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule icon-toggle-on-android.png à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle. 
    • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers à partir de votre ordinateur ou des outils Photos, Plans, Formulaires et Documents.
  7. Sélectionnez un type de réponse pour les éléments individuels dans le menu Type de réponse .
    OU
    Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs éléments, cochez les cases à côté des éléments individuels ou de l'en-tête de section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse .
  8. Pour activer les exigences des éléments d'inspection, tabulez ou faites défiler jusqu'aux colonnes Requièrent des observations ou Requièrent des photos .
    Remarque : Si l'exigence n'est pas fournie par l'utilisateur, la réponse de l'inspection ne sera pas enregistrée.  
  9. Cliquez sur Sélectionner une réponse.
    • Statut: vous pouvez sélectionner un statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.
    • Réponses: vous pouvez sélectionner les réponses « Conforme », « Échec » ou « N/A », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ».   
    • Cliquez sur « X » pour supprimer l'un de vos types de réponse. 
  10. Cliquez sur Créer.