Modifier et réémettre une directive
Objectif
Modifier et renvoyer une directive à l'aide de l'outil Directives du projet.
Contexte
Si vous avez déjà émis une directive aux destinataires, vous pouvez la modifier à tout moment, puis renvoyer (c'est-à-dire renvoyer par e-mail) vos mises à jour en suivant la procédure ci-dessous.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour modifier une directive, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Directives du projet.
- Pour modifier une directive que vous avez créée, autorisation de niveau « Standard » dans l'outil Directives du projet.
- Information supplémentaire :
- Cet outil a été développé spécifiquement pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
- Si vous créez une directive et lui donnez le statut « Ébauche », vous devrez modifier la directive ultérieurement, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour et émettre » afin de l'envoyer à vos destinataires.
Procédure
- Accédez à l'outil Directives du projet.
- Cliquez sur Modifier sur la directive que vous souhaitez modifier.
- Mettez à jour les informations si nécessaire.
Remarque : les champs « Création par », « Date de création » ou « Date d'émission » ne peuvent pas être modifiés.- * Nº. Procore assigne automatiquement des numéros aux directives dans un ordre séquentiel.
- * Titre. Un objet descriptif de la directive.
- Directives De : sélectionnez la personne à l'origine de la directive.
- Date de réception : sélectionnez la date à laquelle la directive a été reçue de l'expéditeur (c'est-à-dire que l'expéditeur est la personne nommée dans le champ « Directive de »).
- Attention. Sélectionnez les personnes ou les groupes de distribution souhaités dans l'annuaire du projet. Ce sont les destinataires auxquels vous adresserez la directive.
- Distribution. Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans l'annuaire du projet (consultez « Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet »). Cette action envoie une copie des directives aux personnes nommées.
- Métier(s). Sélectionnez le métier concerné dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau Entreprise. Consultez « Ajouter ou supprimer des métiers ».
- Impact sur le planning : sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si l'élément de la liste de réserves affectera le planning du projet (c'est-à-dire retardera le planning planifié du projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À Déterminer (TBD), et N/A
- Privé(e). Cochez cette case pour masquer la directive à tout le monde, à l'exception des utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Directives, des utilisateurs désignés dans le champ « Attention » et des membres du groupe de distribution par défaut. Voir Configurer les paramètres avancés : Directives.
- Impact financier : sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si l'élément de la liste de réserves affectera le coût du projet (c.-à-d. coûts ajoutés au projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À déterminer (TBD) et N/A
- Description : saisissez une description plus détaillée des directives.
- Pièces jointes : pour joindre un fichier, cliquez sur le lien Joindre des fichiers. Sélectionnez ensuite le fichier souhaité.
- Choisissez l'une de ces options :
- Si vous ne souhaitez pas renvoyer un e-mail pour la directive (par exemple, si vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux destinataires par e-mail), cliquez sur Mettre à jour. Ceci enregistre la directive avec le statut Ébauche dans la vue Liste.
OU - Si vous n'avez PAS émis la directive auparavant ou si vous avez mis à jour une directive qui était au statut d'« Ébauche », cliquez sur Mettre à jour et émettre. Ceci envoie la directive aux destinataires et l'enregistre avec le statut Émis dans la vue Liste.
OU - Si vous souhaitez envoyer le site aux destinataires par e-mail, cliquez sur Mettre à jour et réémettre. Ceci envoie la mise à jour au destinataire et enregistre la directive mise à jour avec le statut Émis dans la vue Liste.
- Si vous ne souhaitez pas renvoyer un e-mail pour la directive (par exemple, si vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux destinataires par e-mail), cliquez sur Mettre à jour. Ceci enregistre la directive avec le statut Ébauche dans la vue Liste.