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Procore

Modifier et réémettre une directive

Objectif

Modifier et renvoyer une directive à l'aide de l'outil Instructions du projet.

Contexte

Si vous avez déjà émis une directive aux destinataires, vous pouvez la modifier à tout moment, puis renvoyer (c'est-à-dire renvoyer par e-mail) vos mises à jour en suivant la procédure ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour modifier une directive, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Directives du projet.
    • Pour modifier une directive que vous avez créée, autorisation de niveau « Standard » dans l'outil Directives du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Cet outil a été développé spécifiquement pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. 
    • Si vous créez une directive et lui donnez le statut « Ébauche », vous devrez modifier la directive ultérieurement, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour et émettre » afin de l'envoyer à vos destinataires.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Instructions du projet.
  2. Cliquez sur Modifier sur la directive que vous souhaitez modifier.
  3. Mettez à jour les informations si nécessaire.
    Remarque : les champs « Création par », « Date de création » ou « Date d'émission » ne peuvent pas être modifiés.
    • * Nº. Procore assigne automatiquement des numéros aux directives dans un ordre séquentiel.
    • * Titre. Un objet descriptif de la directive.
    • Directives De : sélectionnez la personne à l'origine de la directive.
    • Date de réception : sélectionnez la date à laquelle la directive a été reçue de l'expéditeur (c'est-à-dire que l'expéditeur est la personne nommée dans le champ « Directive de »).
    • Attention. Sélectionnez les personnes ou les groupes de distribution souhaités dans l'annuaire du projet. Ce sont les destinataires auxquels vous adresserez la directive.
    • Distribution. Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans l'annuaire du projet (consultez « Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet »). Cette action envoie une copie des directives aux personnes nommées.
    • Métier(s). Sélectionnez le métier concerné dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau Entreprise. Consultez « Ajouter ou supprimer des métiers ».
    • Impact sur le planning : sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si l'élément de la liste de réserves affectera le planning du projet (c'est-à-dire retardera le planning planifié du projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À Déterminer (TBD), et N/A
    • Privé(e). Cochez cette case pour masquer la directive à tout le monde, à l'exception des utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Instructions, des utilisateurs désignés dans le champ « Attention » et des membres du groupe de distribution par défaut. Voir Configurer les paramètres avancés : Instructions.
    • Impact financier : sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer si l'élément de la liste de réserves affectera le coût du projet (c.-à-d. coûts ajoutés au projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À déterminer (TBD) et N/A
    • Description : saisissez une description plus détaillée des directives.
    • Pièces jointes : pour joindre un fichier, cliquez sur le lien Joindre des fichiers. Sélectionnez ensuite le fichier souhaité.
  4. Choisissez l'une de ces options :
    • Si vous ne souhaitez pas renvoyer un e-mail pour la directive (par exemple, si vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux destinataires par e-mail), cliquez sur Mettre à jour. Ceci enregistre la directive avec le statut Ébauche dans la vue Liste.
      OU
    • Si vous n'avez PAS émis la directive auparavant ou si vous avez mis à jour une directive qui était au statut d'« Ébauche », cliquez sur Mettre à jour et émettre. Ceci envoie la directive aux destinataires et l'enregistre avec le statut Émis dans la vue Liste.
      OU
    • Si vous souhaitez envoyer le site aux destinataires par e-mail, cliquez sur Mettre à jour et réémettre. Ceci envoie la mise à jour au destinataire et enregistre la directive mise à jour avec le statut Émis dans la vue Liste.

Voir aussi