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Procore

Exporter des observations au format PDF ou CSV

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter une observation au niveau projet au format PDF ou CSV.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Observations du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Une liste filtrée d'observations peut être exportée au format PDF ou CSV. Sélectionnez un ou plusieurs paramètres de filtrage dans la liste déroulante Ajouter un filtre pour appliquer des filtres, puis cliquez sur Exporter pour exporter la liste filtrée.
      Remarque : vous ne pouvez pas utiliser les cases à cocher pour filtrer les observations. Si vous cochez les cases à côté des observations et qu'aucun filtre n'a été appliqué, l'exportation inclura toutes les observations du registre.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Observations du projet.
  2. Rechercher et filtrer des observations.
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-observations.png
  4. Cliquez sur le bouton PDF ou CSV.

PDF

  1. Cliquez sur le bouton PDF.
  2. Pour exporter le registre des observations avec les photos et les plans joints, cliquez sur Imprimer avec photos et plans. Une fois prêt, le fichier PDF sera traité et envoyé par e-mail à l'adresse e-mail associée à votre compte.
  3. Les informations suivantes seront reflétées dans l'exportation :
    • N°
    • Type
    • Métier
    • Titre
    • Personne assignée
    • Entreprise de la personne assignée
    • Date de notification
    • Date d’échéance
    • Statut
    • Priorité
    • Lieu
    • Plans liés
    • Photos jointes
  4. Pour exporter le registre des observations sans les photos et plans joints, cliquez sur Imprimer sans photos ou plans. Le fichier PDF sera téléchargé dans le dossier « Téléchargements » par défaut de votre ordinateur.
  5. Les champs suivants seront reflétés dans l'exportation :
    • N°
    • Type
    • Métier
    • Titre
    • Personne assignée
    • Entreprise de la personne assignée
    • Date de notification
    • Date d’échéance
    • Statut
    • Priorité
    • Lieu

CSV

  1. Cliquez sur le bouton CSV. Le fichier CSV sera téléchargé dans le dossier « Téléchargements » par défaut de votre ordinateur.
  2. Les champs suivants seront reflétés dans l'exportation :
    • N°
    • Type
    • Métier
    • Titre
    • Personne assignée
    • Entreprise de la personne assignée
    • Date de notification
    • Date d’échéance
    • Statut
    • Priorité
    • Lieu