Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures au maître d'ouvrage dans Procore.
La solution de gestion des factures comprend l'outil Facturation au niveau projet. Cet outil gère deux types de factures : les factures de sous-traitants et les factures du maître d'ouvrage. Les factures au maître d'ouvrage proviennent de l'outil Contrats principaux du projet. Avant de pouvoir créer une facture au maître d'ouvrage, votre équipe de projet doit créer un contrat principal pour le projet, établir une période de facturation et décider qui est autorisé à générer une facture.
Les étapes de création de factures au maître d'ouvrage dans Procore incluent :
| Étape | Description | En savoir plus |
|---|---|---|
| Décider qui sera autorisé à créer une facture. | Dans Procore, seul un administrateur des factures peut créer des factures au maître d'ouvrage. | Comment ajouter des administrateurs des factures à Procore ? |
| Facultatif. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign® | Il existe deux (2) façons de recueillir les signatures sur les contrats principaux et les factures :
|
DocuSign® |
| Configurer les outils de gestion des factures | Configurez les paramètres de facturation dans les outils Contrats principaux et Facturation. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux et Configurer les paramètres : Facturation. | Contrats principaux et facturation |
| Établir une période de facturation | Créez une période de facturation et définissez son statut sur Ouvert . Une période de facturation définit le début, la fin et la date d'échéance pour soumettre une facture. | Gérer les périodes de facturation |
| Créer un contrat principal | Les factures au maître d'ouvrage proviennent d'un contrat principal. Vous pouvez créer plusieurs contrats principaux dans un projet Procore. Voir Existe-t-il des limitations du système lorsque les projets comportent plusieurs contrats principaux ? Un contrat principal doit avoir le statut « Approuvé » avant que vous puissiez créer une facture. | Créer des contrats principaux |
| Configurer l'onglet « Paramètres avancés » sur le contrat principal | Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d'ajouter des postes à la ventilation des coûts et avant de créer des factures pour le contrat principal. | Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un contrat principal |
| Créer une facture | Découvrez les options de création de factures avec l'outil Contrats principaux. Seuls les administrateurs des factures peuvent créer des factures au maître d'ouvrage. | Créer des factures au maître d'ouvrage |
| Modifier une facture | Apprendre à modifier une facture. Une fois terminé, changez son statut en Approuvé. | Modifier les factures au maître d'ouvrage |
| Facultatif : terminez le processus de signature dans DocuSign® | Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dansDocuSign®. | Remplir les factures au maître d'ouvrage avec DocuSign© |
| Facultatif : synchroniser les factures avec un système ERP intégré | Vous devez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures au maître d'ouvrage. | Intégrations ERP |