Facturation

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entreprises générales, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre point de contact Procore pour accéder aux autres options de dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Avec l'outil Facturation de Procore, votre entreprise peut simplifier le processus de collecte, de révision et d'approbation des factures pour tous vos projets de construction. Les factures qui prenaient auparavant des jours peuvent désormais être traitées en quelques minutes grâce aux fonctions de gestion des factures sans papier de Procore. L'outil Facturation est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.

  • Générer des factures précises pour les contrats avec le maître d'ouvrage et les sous-traitants
  • Rationalisez le processus de collecte, de révision et d'approbation avec les intervenants de la facturation
  • Améliorez la confiance que les montants des factures correspondent aux travaux terminés, afin de réduire les travaux de reprise et d'éviter la surfacturation.

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Liens rapides

 

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Périodes de facturation
Factures de sous-traitants
Paramètres de facturation et configuration
Factures au maître d'ouvrage
Intégrations
 Tip

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Procore

Facturation - FAQ

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Subcontractor Invoices

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Procore

Facturation - Autorisations de l'utilisateur

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L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

FACTURATION

Afficher/Masquer les autorisations  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Les autorisations pour la facturation sont accordées par l’attribution d’autorisations pour l’outil Engagements au niveau projet.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation

 Web  

       check-green2.png  

Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation

 Web

       check-green2.png  

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation

 Web

       check-green2.png  

Configurer les paramètres : facturation

 Web

       check-green2.png  

Créer des périodes de facturation automatique

 Web

       check-green2.png  

Créer des périodes de facturation manuelle

 Web

       check-green2.png  

Modifier les périodes de facturation

 Web

       check-green2.png  

Gérer les périodes de facturation

 Web

       check-green2.png  

Contrats principaux 

Afficher/Masquer les autorisations  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

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Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Contrats principaux du projet ? 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Créer des factures au maître d’ouvrage 

 Web  

 

       check-green2.png  

Créer un enregistrement pour un paiement reçu

 Web

       check-green2.png  

Supprimer les factures au maître d’ouvrage

 Web

       check-green2.png  

Modifier les factures au maître d’ouvrage

 Web

       check-green2.png  

Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail

 Web

       check-green2.png  

Exporter les factures au maître d’ouvrage

 Web

       check-green2.png  

Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage

 Web

       check-green2.png  

Afficher un contrat principal qui n’est pas privé

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Afficher un contrat principal privé auquel vous avez été ajouté

 Web     iOS     Android

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 check-green2.png
  • Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être ajoutés au champ « Privé » du contrat client. Voir Créer des contrats principaux.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Engagements 

Afficher/Masquer les autorisations  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

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Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Engagements du projet ?

SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Certains clients Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau d’autorisations plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous : 

  • Autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs l’autorisation de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation. 
  • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur l’autorisation de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation. 

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

 Web   

  

icon-mindtouch-table-check.png

 

 Les utilisateurs doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement

 Web    

       check-green2.png  

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

 Web 

       check-green2.png  

Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement

 Web   

       check-green2.png  

Créer un paiement effectué

 Web   

       check-green2.png  

Créer un bon de commande

 Web     iOS     Android

  

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  • Créer un contrat de bon de commande

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer un contrat de bon de commande
 check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
 

Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation

 Web   

  

 

 

 check-green2.png  

Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation

 Web    

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 

   Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie avant, pendant ou après la période de facturation en cours

 Web    

    

 

 check-green2.png  

Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours

 Web    

    

icon-mindtouch-table-check.png

 

 check-green2.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC)

 Web

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer un bon de commande 
    ET
  • Créer un contrat de sous-traitance

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer un bon de commande 
    ET
  • Créer un contrat de sous-traitance
 check-green2.png  

Créer un paiement reçu pour un contrat principal

 Web    

       check-green2.png  

Supprimer une facture de sous-traitant

 Web   

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail 
 check-green2.png  

Modifier la ventilation des coûts d'un engagement (iOS)

 Web     iOS     Android

  

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  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail

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  • Mettre à jour le bon de commande Contract
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail 
 check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.

Modifier un bon de commande

 Web     iOS     Android

       check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
 

Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement

 Web   

       check-green2.png  

Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement

 Web   

       check-green2.png  

Transférer une facture de sous-traitant par e-mail

 Web   

     check-green2.png check-green2.png  

Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures

 Web    

       check-green2.png  

Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation

 Web   

  

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 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation

 Web    

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 

 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Recherche d'engagements

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
 

Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation

 Web  

       check-green2.png  

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant avant, pendant ou après la période de facturation en cours

 Web   

    

 

 check-green2.png  

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant pendant la période de facturation en cours

 Web   

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 check-green2.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation

 Web   

  

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 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation

 Web

  

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 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être un contact de facturation.

 Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Facturation du projet (également appelé outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).

Changements récents

Colonnes de factures au maître d’ouvrage améliorées pour une meilleure gestion financière (15/08/2025)

Procore a publié des colonnes supplémentaires et des changements mineurs de nom dans la ventilation des coûts de la facture au maître d’ouvrage afin d’améliorer la visibilité et la gestion des données financières pour les parties prenantes de la construction. La fonction de facture au maître d’ouvrage comprend désormais des colonnes telles que Montant brut, Montant net, ainsi que les modifications précédentes et actuelles. Ces ajouts vous aident à prendre des décisions plus éclairées et à rationaliser les processus financiers. 

Colonnes de factures d’engagement : améliorations pour la gestion financière (15/08/2025)

Procore a introduit des colonnes supplémentaires et des changements mineurs de nom dans la section Ventilation des coûts de la facture d’engagement de la solution de gestion des factures, améliorant ainsi la visibilité et la gestion des données financières pour les acteurs de la construction. La fonction de facture d’engagement comprend désormais des colonnes telles que Montant brut, Montant net et Valeur d’engagement, fournissant aux utilisateurs des informations détaillées sur les factures pour prendre des décisions éclairées.

Modernisation de l’outil de gestion de la facturation (15/08/2025)

L’outil de gestion des factures dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Aucune modification n’a été apportée aux fonctionnalités.

Acheminement des factures d’engagement en fonction des champs personnalisés d’engagement (13/08/2025)

Procore permet aux utilisateurs de configurer et d’acheminer les flux de travail des factures d’engagement en fonction des champs personnalisés définis sur l’engagement parent. La fonction de flux de travail des factures d’engagement permet aux utilisateurs d’automatiser l’acheminement des factures, ce qui réduit les interventions manuelles et minimise les erreurs.  Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez Créer un modèle de flux de travail.

Bêta  Colonnes des factures au maître d’ouvrage améliorées pour une meilleure gestion financière (09/06/2025)

Procore a publié des colonnes supplémentaires et des changements mineurs de nom dans la ventilation des coûts de la facture au maître d’ouvrage afin d’améliorer la visibilité et la gestion des données financières pour les parties prenantes de la construction. La fonction de facture au maître d’ouvrage comprend désormais des colonnes telles que Montant brut, Montant net, ainsi que les modifications précédentes et actuelles. Ces ajouts vous aident à prendre des décisions plus éclairées et à rationaliser les processus financiers.

Bêta  Colonnes de factures d’engagement : améliorations pour la gestion financière (09/06/2025)

Procore a introduit des colonnes supplémentaires et des changements mineurs de nom dans la section Ventilation des coûts de la facture d’engagement de la solution de gestion des factures, améliorant ainsi la visibilité et la gestion des données financières pour les acteurs de la construction. La fonction de facture d’engagement comprend désormais des colonnes telles que Montant brut, Montant net et Valeur d’engagement, fournissant aux utilisateurs des informations détaillées sur les factures pour prendre des décisions éclairées.

Bêta  Modernisation de l’outil de gestion de la facturation(16/06/2025)

L’outil de gestion des factures dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Aucune modification n’a été apportée aux fonctionnalités.

Bêta  Acheminement des factures d’engagement en fonction des champs personnalisés d’engagement (29/04/2025)

Procore permet aux utilisateurs de configurer et d’acheminer les flux de travail des factures d’engagement en fonction des champs personnalisés définis sur l’engagement parent. La fonction de flux de travail des factures d’engagement permet aux utilisateurs d’automatiser l’acheminement des factures, ce qui réduit les interventions manuelles et minimise les erreurs.  Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez Créer un modèle de flux de travail.

Les contrôles de retenue de garantie des factures d’engagement sont désormais en disponibilité générale (10/02/2025) 

Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale des contrôles de retenue de garantie des factures d’engagement pour la gestion des factures. Le nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer les colonnes facturables : Travaux et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Les utilisateurs « Admin » peuvent sélectionner des options de facturation lors de l’envoi d’invitations à facturer et définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants sans invitation. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation. 

Le déplacement automatisé des matériaux entreposés sur les factures est désormais en disponibilité générale (10/02/2025)

Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale du déplacement automatisé des matériaux entreposés sur les factures. Cette fonction transfère automatiquement les soldes de matériaux entreposés dans la colonne « Travaux terminés à partir de l’application précédente » sur les factures suivantes, simplifiant ainsi le processus de facturation pour les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants. Cette fonctionnalité élimine les réglages manuels et réduit le risque d’erreurs, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la page À propos des matériaux entreposés.

L’acheminement conditionnel des factures d’engagement basées sur les matériaux entreposés est désormais disponible pour tous (28/01/2025)

Procore a introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’outil Flux de travail qui permet aux chefs de projet et aux comptables de projet d’acheminer les factures d’engagement à travers les étapes du flux de travail en fonction de la quantité de matériaux stockés. L’option Quantité stockée des matériaux permet aux utilisateurs de définir un seuil en dollars pour l’acheminement des flux de travail, ce qui permet l’acheminement conditionnel des flux de travail en fonction d’une quantité spécifiée de matériaux entreposés. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?

Amélioration des conditionnels du flux de travail de facturation de l’engagement (06/01/2025)

Procore a mis à jour l’outil Flux de travail avec de nouvelles options d’acheminement conditionnel pour les factures de sous-traitants afin d’améliorer la flexibilité. Les factures peuvent désormais être acheminées par étapes de flux de travail en fonction de facteurs tels que le montant brut, le montant de la retenue de garantie libérée, la retenue de garantie totale libérée et le total terminé et stocké à ce jour. Voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?

Engagement bêta  : Contrôles de retenue de garantie des factures pour la gestion des factures (10/12/2024)

Un nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer quelles colonnes sont facturables sur une facture : Travaux et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Lors de l’envoi d’invitations à facturer, les utilisateurs « Admin » peuvent désormais sélectionner ce qui peut être facturé sur la facture créée à partir de cette invitation. Les utilisateurs peuvent également définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants qui ne reçoivent pas d’invitation. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation. 

Facture des matériaux entreposés dans les contrats de quantité unitaire (11/11/2024)

Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale des matériaux entreposés sur les factures contractuelles de quantité unitaire, permettant aux utilisateurs de la gestion des factures Procore de facturer et de suivre les matériaux entreposés directement dans les factures des sous-traitants et des maîtres d’ouvrage basées sur les unités/quantités de Procore. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité et aident les équipes à garantir une facturation précise. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés dans les factures.

Bêta  Automatisation des mouvements des matériaux entreposés sur les factures (12/08/2024)

Procore a implémenté une configuration qui, lorsqu'elle est activée, déplace automatiquement les soldes des matériaux entreposés vers la colonne Travaux terminés depuis l'application précédente sur la prochaine facture créée. Cette configuration s'appliquait aux factures au maître d'ouvrage et aux factures de sous-traitant. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité des matériaux entreposés, les équipes doivent rejoindre le programme Bêta fermé pour le Mouvement automatisé des matériaux entreposés. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur Procore. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés.

Bêta  Facturation des matériaux entreposés dans les contrats basés sur les unités/quantités (15/08/2024)

Les équipes participant aux programmes bêta de facture au maître d’ouvrage et de facture de sous-traitant peuvent désormais facturer les matériaux entreposés en utilisant la méthode comptable « basée sur les unités/quantités ». La facturation des matériaux entreposés sur les factures aide les entrepreneurs à récupérer les coûts et garantit une documentation précise en faisant la distinction entre les matériaux installés et entreposés. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité de matériaux entreposés, les équipes doivent rejoindre le programme bêta fermé pour les contrats basés sur les unités/quantités pour chaque type de facture. Pour plus d’informations, contactez votre Point de contact Procore. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir À propos des matériaux entreposés dans les factures.

Inclure les renonciations de privilège de Procore Pay dans les sauvegardes des factures des sous-traitants (12/08/2024)

Procore a mis à jour l'outil Facturation au niveau Projet pour les payeurs utilisant Procore Pay. Désormais, lors de la compilation d'une sauvegarde de facture de sous-traitant, le système inclut toutes les renonciations de privilège de premier et de sous-niveau dans le fichier de sauvegarde PDF téléchargeable. Cette amélioration rationalise la documentation en fournissant une preuve de paiement complète et les documents justificatifs nécessaires pour résoudre efficacement les litiges non liés au paiement. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation. 

Amélioration des noms de fichiers pour les PDF de sauvegarde des factures des sous-traitants (12/08/2024)

Chaque fois qu'un utilisateur compile une sauvegarde de facture de sous-traitant, Procore lui envoie un e-mail lorsque le fichier est prêt à être téléchargé. Avant cette mise à jour, Procore nommait toujours le fichier de sauvegarde « sous-traitant_facture_backup.pdf ». Pour améliorer la clarté et la facilité d'identification, Procore ajoute désormais automatiquement le nom du projet, le numéro du projet, la date et l'heure de la compilation dans le nom du fichier. Pour un exemple, voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation. 

Amélioration du tri dans les PDF de sauvegarde des factures des sous-traitants (06/08/2024)

Lors de la compilation des sauvegardes des factures des sous-traitants, Procore trie désormais les factures par « N° de contrat » dans l'ordre croissant. Elle applique également un tri secondaire par numéro de « Position de la facture ». Ceci améliore la clarté et l'organisation des factures incluses dans le fichier de sauvegarde téléchargeable. Pour en savoir plus, voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation. 

Les titres d'ordres de changement s'affichent désormais sur les PDF des factures du maître d'ouvrage (25/07/2024)

Désormais, lorsque vous exportez des fichiers PDF de facture au maître d'ouvrage, vous voyez les titres complets de vos ordres de changement, et pas seulement les numéros, ce qui apporte clarté et facilité à votre processus de facturation. Avant d'exporter, appliquez simplement les options Ordre de changement du contrat principal , Ordre de changement potentiel ou Demande d'ordre de changement à la ventilation des coûts en utilisant le menu « Sélectionner les groupes à afficher » pour les affichages de colonne « Standard de l'industrie » et « Configuration personnalisée ». Pour en savoir plus, voir Exporter les factures au maître d'ouvrage.

Amélioration de l'affichage des sous-totaux dans les PDF des factures au maître d'ouvrage (22/07/2024)

Pour améliorer la cohérence et la clarté des feuilles de suite sur les PDF de factures au maître d'ouvrage exportés, Procore a mis à jour les sous-totaux des groupes pour qu'ils apparaissent au bas de chaque groupe, plutôt qu'en haut dans l'en-tête du groupe de lignes. De plus, tous les regroupements supplémentaires ont également été affichés en bas, conformément aux attentes de l'industrie pour une présentation plus propre et plus organisée. Pour savoir comment exporter une facture au maître d'ouvrage, voir Exporter les factures au maître d'ouvrage.

Bêta  Pré-remplir les montants de retenue de garantie des factures au maître d'ouvrage sur les factures au maître d'ouvrage (16/07/2024)

Pour les utilisateurs participant au programme Bêta de la Facture au maître d'ouvrage, vous pouvez désormais remplir automatiquement les montants de retenue de garantie à partir des factures de sous-traitants. La fonction de pré-remplissage de la facture au maître d'ouvrage réduit la saisie manuelle et garantit une saisie précise des montants de retenue de garantie détenus et débloqués. Pour en savoir plus, voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture au maître d'ouvrage ? (Bêta) et Créer des factures au maître d'ouvrage (Bêta).

Mise à jour des exportations > PDF avec option de pièces jointes pour les factures de sous-traitants (24/05/2024)

Procore a mis à jour l'outil Exportation > Option de menu PDF avec pièces jointes permettant de télécharger le fichier PDF compilé avec pièces jointes directement sur votre ordinateur. Avant la mise à jour, Procore vous envoyait le PDF par e-mail lorsque la facture et les pièces jointes étaient prêtes. Pour en savoir plus, voir Exporter une facture de sous-traitant.

AMÉLIORATION DES GROUPES DE LIGNES DANS LA VENTILATION DES COÛTS DE LA FACTURE (24/05/2024)

Lorsque vous créez une nouvelle facture du maître d'ouvrage, les groupes de lignes de la ventilation des coûts de la nouvelle facture reflètent désormais les regroupements les plus récents de l'utilisateur dans la facture précédente. Cette cohérence facilite la saisie des données, en particulier lorsque les utilisateurs créent de nouvelles factures pour des paiements échelonnés. Pour savoir comment créer une facture, voir Créer des factures au maître d'ouvrage. 

Personnaliser le système de numérotation des factures du maître d'ouvrage dans le cadre d'une expérience modernisée (20/05/2024)

Pour les utilisateurs disposant d'une expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée, Procore a mis à jour son système de numérotation des factures. Les utilisateurs peuvent désormais créer un schéma de numérotation personnalisé qui passe automatiquement au numéro suivant de la séquence lors de la création de futures factures. pour en savoir plus, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

Modifications budgétaires apportées à la facturation au maître d'ouvrage (13/05/2024)

Les changements budgétaires sont désormais disponibles sur la facturation au maître d'ouvrage. Cette fonction très attendue permet aux clients d'inclure directement les changements budgétaires approuvés dans les factures au maître d'ouvrage, améliorant ainsi la transparence grâce à l'utilisation de fonds de contingence. Les utilisateurs peuvent simplifier leur processus de facturation et réduire le besoin d'ordres de changement au contrat principal distincts. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients qui ont opté pour l' expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée et qui ont migré vers le nouvel outil Changements budgétaires. Pour en savoir plus, voir À propos des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage.

Amélioration de la navigation dans la ventilation des coûts (19/04/2024)

Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)

Les factures des sous-traitants ont une nouvelle bannière d’avertissement qui apparaîtra lorsque la retenue de garantie sera débloquée. La bannière apparaîtra à partir de la carte de ventilation des coûts (VDC) une fois que le montant de la retenue de garantie aura été saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023) 

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.