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Procore

Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au maître d'ouvrage (bêta)

Phase de lancement
Cette page détaille l’expérience de facture au maître d’ouvrage moderne. 

Objectif

Afficher l'aperçu récapitulatif d'une facture au maître d'ouvrage. 

Contexte

L'aperçu récapitulatif vous permet d'inspecter une facture au maître d'ouvrage à l'aide de vos données de projet réelles. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
    Remarque
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Sélectionner une colonne à grouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Recherchez la facture à ouvrir dans le tableau Factures (applications de paiement) . 
  5. Cliquez sur le lien Numéro de facture
  6. Cliquez sur l' tab Général
    Il s'agit de l' tab actif par défaut. 
  7. Faites défiler jusqu'à la carte Aperçu du résumé . Cliquez sur la flèche droite pour développer la carte. 

    summary-preview.png
     
  8. Faites défiler la page vers le bas pour prévisualiser les données de votre projet telles qu'elles apparaissent dans la facture. 
    L'image ci-dessous est un exemple de l'aperçu du résumé. 
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