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Procore

Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au maître d'ouvrage (bêta)

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This page details the modernized owner invoice experience.

Objectif

Afficher l'aperçu récapitulatif d'une facture au maître d'ouvrage. 

Contexte

L'aperçu récapitulatif vous permet d'inspecter une facture au maître d'ouvrage à l'aide de vos données de projet réelles. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
       Notes
      • Access permissions to the Invoicing & Progress Billings tools are governed by the permissions set on the Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool. Procore tool names vary, depending on the point-of-view dictionary configured in Procore. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?
      • If you are a collaborator (for example, an invoice contact employed by a company performing work on a project managed in Procore, your ability to perform invoice-related tasks is determined by the Procore company account holder. Settings that the account holder may choose to provide to you include:
        • A Procore User account.
        • Access permissions to the project's Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool.
        • Membership on the 'Private' list of a specific contract or funding
        • Designated as an 'Invoice Contact' on the contract or funding.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
    Remarque
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Sélectionner une colonne à grouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Recherchez la facture à ouvrir dans le tableau Factures (applications de paiement) . 
  5. Cliquez sur le lien Numéro de facture. 
  6. Cliquez sur l' tab Général . 
    Il s'agit de l' tab actif par défaut. 
  7. Faites défiler jusqu’à la carte Aperçu du résumé . Cliquez sur la flèche vers la droite pour développer la fiche. 

    summary-preview.png
     
  8. Faites défiler la page pour afficher un aperçu des données de votre projet telles qu’elles apparaissent dans la facture. 
    L’image ci-dessous est un exemple de l’aperçu récapitulatif. 
    summary-preview-expanded.png

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.