Passer au contenu principal
Procore

Créer des factures au maître d'ouvrage (bêta)

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 En bêta 

Le contenu de cette page détaille l'expérience modernisée des factures au maître d'ouvrage. Il est disponible pour les utilisateurs de Project Financials qui participent au programme bêta.

Objectif

Créer une facture en amont pour un contrat principal, un contrat client ou un financement afin de facturer le collaborateur en amontdu projet.

Contexte

Si vous gérez un projet de construction dans Procore, vous pouvez créer une facture en amont pour un contrat principal, un contrat client ou un financement. Vous pouvez ensuite soumettre la facture en tant que demande de paiement pour facturer le collaborateur en amont du projet pour votre travail sur un projet de construction. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un collaborateur en amont ? 

 Conseil
flag-us.png flag-canada.png Comment s'appelle l'outil Contrats principaux dans votre environnement ? Pour les clients aux États-Unis et/ou au Canada, le nom de l'outil et les termes affichés dans l'interface utilisateur de Procore peuvent être différents lorsqu'une option de dictionnaire de point de vue a été appliquée dans votre environnement par Procore. Pour en savoir plus sur les options de dictionnaire disponibles, consultez Quels dictionnaires et quelles langues sont disponibles dans l'application Web de Procore ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Dans le tableau, recherchez le contrat associé à la facture à créer.
  3. Cliquez sur le lien Numéro du contrat pour l'ouvrir.
    prime-contracts-number.png
  4. Dans le contrat ou le financement, cliquez sur l'onglet Factures . 

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant. 
     Conseil
    Cette option de menu est-elle grisée et indisponible ? Pour sélectionner cette option de menu, le contrat doit avoir le statut Approuvé ou Terminé . 
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    Ceci ouvre la page « Nouvelle facture pour [Contrat] ».
  6. Dans Créer une facture carte, procédez comme suit :
    Remarque
    Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire. 

    create-invoice.png
     
    • N° de facture
      Saisissez un numéro de facture ou laissez-le vide et modifiez-le plus tard.
    • Période de facturation
      Procore remplit automatiquement ce champ avec les dates de la période de facturation ouverte. S'il n'y a aucune période de facturation ouverte, Procore renseigne ce champ avec la période de facturation la plus récente. 
       Conseil

      Comment créer une période de facturation ? Selon le nom de l'outil dans votre environnement, seul un administrateur de facturation peut créer des périodes de facturation avec l'outil Facturation ou Facturation progressive. Voir Créer des périodes de facturation . 

    • Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée
      Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez-la pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est désactivé. 
      • ON. Procore renseigne la ventilation des coûts de la facture avec les montants des coûts éligibles de la période de facturation sélectionnée comme suit :
        • Factures de sous-traitant dans n'importe quel statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
        • Coûts directs avec une « Date de réception » avec le statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement. 
        • Ordres de changement de l'engagement au statut Approuvé avec un ordre de changement correspondant ou un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts de l'engagement. 
          Remarque
          • Si l'ordre de changement de l'engagement est connecté à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, il sera rempli dans cet ordre de changement au contrat principal.
          • Si l'ordre de changement de l'engagement n'est pas lié à un ordre de changement au contrat principal, il est renseigné dans un poste de la ventilation des coûts du contrat principal avec un code budgétaire correspondant.
          • Si l'ordre de changement de l'engagement ne contient aucun des éléments ci-dessus, il ne sera pas renseigné dans la facture au maître d'ouvrage.
      • DÉSACTIVÉ. Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données dans la ventilation des coûts. 
    • Incluez une sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée . 
      Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez-la pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est activé. 
      • Activé. Met à jour la fiche Pièces jointes de la facture dans la facture pour contenir ces sections : Pièces jointes chargées, Pièces jointes des factures de sous-traitant et Pièces jointes des coûts directs. Procore ajoute les pièces jointes pertinentes de la période de facturation sélectionnée à la section appropriée comme suit :
        • Factures de sous-traitant dans n'importe quel statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
        • Coûts directs avec une « Date de réception » dans le statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement. 
      • DÉSACTIVÉ . La fiche Pièces jointes de la facture ne contient que la section Pièces jointes chargées et un bouton Charger les pièces jointes . 
  7. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la nouvelle facture. Vous pouvez maintenant procéder à sa modification.  

    Étape suivante

    Voir également