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Procore

Créer des factures au maître d'ouvrage (bêta)

Phase de lancement
Cette page détaille l’expérience de facture au maître d’ouvrage moderne. 

Objectif

Générer une facture au maître d'ouvrage pour facturer un collaborateur en amont pour des travaux dans le cadre d'un contrat principal.

Contexte

Lors de la gestion de votre projet de construction dans Procore, vous pouvez générer une facture au maître d'ouvrage pour facturer un collaborateur en amont sur un contrat principal. Soumettez ensuite la facture en tant que demande de paiement

 Conseil

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat pour lequel vous souhaitez générer une facture. 
  3. Dans la colonne Numéro , cliquez sur le lien pour l'ouvrir.
    prime-contracts-number.png
  4. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant. 
     Conseil
    L'option de menu est-elle grisée ? Pour activer cette option, attribuez au contrat le statut Approuvé ou Terminé
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    Ceci ouvre la page « Nouvelle facture pour [Contrat] ».
  6. Dans Créer une facture carte, procédez comme suit :
    Remarque
    Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire. 
    • Numéro de facture
      Saisissez un numéro de facture ou laissez-le vide et modifiez-le plus tard.
    • Période de facturation
      Procore sélectionne la plage de dates de la période de facturation ouverte ou, si aucune période n'est ouverte, la plage de dates de la période la plus récente.
       Conseil

      Comment créer une période de facturation ? Seul un administrateur des factures peut créer des périodes de facturation avec l'outil Facturation ou Facturation proportionnelle. Voir Créer des périodes de facturation

    • Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée
      Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez-la pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est désactivé. 
      • ACTIVÉ. Procore remplit la ventilation des coûts de la facture avec les montants des coûts admissibles de la période de facturation sélectionnée comme suit :
        • Les factures de sous-traitants ont tout statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
        • Coûts directs avec une « Date de réception » avec le statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement. 
        • Ordres de changement de l'engagement ayant le statut Approuvé avec un ordre de changement correspondant ou un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts de l'engagement. 
          Remarques

          Si ce qui suit est vrai à propos d'un ordre de changement de l'engagement, Procore remplit automatiquement les données dans la ventilation des coûts de la facture : 

          • Il est connecté à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, les données remplissent l'ordre de changement au contrat principal.
          • Il n'est PAS lié à un ordre de changement au contrat principal, les données remplissent le poste de la ventilation des coûts du contrat principal avec un code budgétaire correspondant.

          Si un ordre de changement ne répond pas aux critères ci-dessus, Procore ne remplira PAS les données dans la ventilation des coûts. 

      • OFF. Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données dans la ventilation des coûts. 
    • Incluez une sauvegarde des coûts directs et des factures dans la période de facturation sélectionnée
      Cochez cette case pour activer le paramètre ou décochez-la pour désactiver le paramètre. Par défaut, ce paramètre est activé. 
      • ACTIVÉ. Met à jour la carte de pièces jointes de la facture pour qu'elle contienne les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes provenant des factures de sous-traitants et Pièces jointes provenant des coûts directs. Procore ajoute les pièces jointes pertinentes de la période de facturation sélectionnée comme suit :
        • Factures de sous-traitant dans n'importe quel statut Approuvé . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
        • Coûts directs avec une « Date de réception » dans le statut Approuvé avec un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts du contrat ou du financement. 
      • OFF. Seuls la carte et le bouton Pièces jointes chargées sont disponibles. 
  7. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la facture. Continuez à l'étape suivante.

    Voir également