Compiler les sauvegardes de Facturation proportionnelle

Pour les clients Procore aux États-Unis

Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Maîtres d'ouvrage Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Maître d’ouvrage	Financement	Maître d’ouvrage
Maître d'ouvrage/client	Maître d'ouvrage/client	EG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC)	Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Compiler une sauvegarde qui inclut toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs facturations proportionnelles.

Contexte

Une sauvegarde de facturation proportionnelle vous permet de générer un PDF unique regroupant une copie PDF de chaque facturation proportionnelle individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs facturations proportionnelles ni à compiler ces téléchargements en un PDF unique : Procore le fait pour vous.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  Remarques
  
  Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
  
  Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
  
  Un compte utilisateur Procore.
  
  Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
  
  L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
  
  Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
Informations supplémentaires :
- Pour réussir à compiler les sauvegardes de facturation proportionnelle, la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, consultez Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.
- Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign^© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign^©.

Conditions préalables

Procédure

Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux facturations proportionnelles dont vous souhaitez compiler la sauvegarde.
Cliquez sur Compiler les sauvegardes des facturations proportionnelles.

Important
Pour réussir à compiler une sauvegarde, Procore exige que la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle.

Vous verrez un message en haut de la page vous avertissant si la compilation a réussi.