Ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé
Objectif
Pour ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé que vous avez créé :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau projet
ET - Autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil utilisé comme source de données (par exemple, si vous créez un rapport de livrables personnalisé, vous aurez besoin d'une autorisation dans l'outil Livrables du projet).
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau projet
- Pour ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé cloné :
- Accès à la copie clonée en tant que créateur. Voir Cloner un rapport de projet personnalisé.
Remarque : si un visuel a été ajouté au rapport d'origine avant que vous ne cloniez le rapport, votre copie clonée inclura le visuel d'origine. Vous pouvez supprimer le visuel d'origine de votre copie clonée du rapport et ajouter votre propre visuel.
- Accès à la copie clonée en tant que créateur. Voir Cloner un rapport de projet personnalisé.
- Pour ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé que vous avez créé :
- Informations supplémentaires :
- Le bouton Ajouter un visuel n'est visible et disponible que lorsque l'ensemble de données du rapport personnalisé contient moins de 2 500 enregistrements. Voir Pourquoi l'option Ajouter un graphique ne s'affiche-t-elle pas sur mon rapport personnalisé ?
- Si votre rapport comporte plusieurs onglets, chaque onglet peut inclure au maximum un (1) visuel.
- Si vous partagez votre rapport avec d'autres utilisateurs et qu'un autre utilisateur crée une copie clonée de votre rapport, tous les visuels que vous avez ajoutés au rapport sont inclus dans la copie clonée. Voir Partager un rapport de projet personnalisé et Cloner un rapport de projet personnalisé.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
- Dans l'onglet Rapports, recherchez le rapport souhaité.
- Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir.
- Cliquez sur + Ajouter un visuel.
- Saisissez un nom pour le nouveau visuel dans la zone Titre descriptif.
- À côté de Type de visuel, cliquez sur le bouton souhaité pour spécifier le visuel à créer.
Remarque : selon le visuel, vous aurez la capacité de sélectionner différentes mesures sur lesquelles les calculs du rapport pourront être effectués.
Type de visuel Description Objectif Mesure Si vous sélectionnez cette option, procédez comme suit : 
Barres verticales Un graphique à barres verticales est le plus indiqué pour visualiser les tendances et pour représenter les changements sur une période donnée. NOMBRE, SOMME, MOY., MIN, MAXI. - Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
- Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
- Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
Anneau Un graphique en anneau (ou graphique à secteurs) est le plus indiqué pour montrer une proportion relative et pour représenter des pourcentages. NOMBRE, SOMME - Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
- Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
- Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
Ligne Utilisez un graphique linéaire pour visualiser les tendances en connectant des points de données sur une période de temps. NOMBRE, SOMME, MOY., MIN, MAXI. - Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
- Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
- Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
Barres empilées Un graphique à barres empilées est le plus indiqué pour visualiser les tendances et pour représenter les changements sur une période. Préférez ce type de graphique aux graphiques à barres lorsque vous avez besoin d'un peu plus de détails. NOMBRE, SOMME, MOY., MIN, MAXI. - Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
- Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
- Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
- Sélectionnez la deuxième catégorie souhaitée dans la liste.
Barres horizontales Un graphique à barres horizontales est idéal pour comparer les catégories de données. NOMBRE, SOMME, MOY., MIN, MAXI. - Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
- Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
- Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
- Sélectionnez la deuxième catégorie souhaitée dans la liste.
Jauge Un graphique de jauge est idéal pour visualiser les données nécessitant une attention particulière. Il permet de définir une valeur ou un seuil de pourcentage pour la jauge. TOTAL - Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
- Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
- Sélectionnez l'un des filtres disponibles dans la liste Filtre.
- Sélectionnez la valeur de seuil souhaitée dans la liste En jaune si supérieur à.
- Sélectionnez la valeur de seuil souhaitée dans la liste En rouge si supérieur à.
- Cliquez sur le bouton de nombre ou de pourcentage dans la zone Afficher les seuils comme.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif : Si vous souhaitez exporter votre rapport avec votre nouveau visuel, cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF avec visuels.