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Procore

Modifier un rapport personnalisé au niveau projet

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Objectif

Modifier un rapport personnalisé créé au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous disposez d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau projet, vous ne pouvez pas modifier un rapport que vous n'avez pas créé.
    • Si vous souhaitez modifier un rapport qui a été partagé avec vous, vous devez cloner le rapport (voir Cloner un rapport personnalisé au niveau projet) et modifier le clone.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Dans l'onglet Rapports, recherchez le rapport personnalisé souhaité.
  3. Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Modifier dans le menu contextuel.
    add-visual-to-custom-reports.png
    Le rapport sélectionné s'ouvre en mode édition. 
  4. Apportez les modifications souhaitées au rapport. Pour en savoir plus sur les options disponibles, voir Créer un rapport de projet personnalisé.
  5. Modifiez le titre et la description du rapport en cliquant dans les champs souhaités. 
  6. Cliquez sur Mettre à jour le rapport pour enregistrer vos modifications.