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Procore

Créer un rapport Project 360

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Objectif 

Créer un rapport 360 à l’aide des données de plusieurs outils Procore avec l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

Contexte 

Utilisez l’outil Rapports 360 pour créer, personnaliser et exporter des rapports. Vous pouvez créer des rapports à l’aide des données des outils Procore, concevoir la disposition des colonnes et appliquer des groupes et des filtres. Une fois généré, exportez votre rapport vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous apportez des modifications à votre rapport, cliquez sur le bouton Charger les données pour remplir les données lorsque vous êtes prêt.
    • Si vous souhaitez que les données soient actualisées automatiquement, désactivez l’option Charger les données manuellement. Cependant, cela peut augmenter le temps d’attente, en particulier pour les rapports volumineux ou complexes. 

Procédure

Pour créer et personnaliser un rapport 360, procédez comme suit. 

Créer un rapport 360°

Tout d’abord, générez le rapport initial et sélectionnez votre source de données.

  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Sélectionnez la vignette Rapport 360.
  4. Sous Sélectionner un jeu de données, cliquez sur le jeu de données à utiliser.
  5. Cliquez sur Continuer.
    Remarque
    Procore inclut par défaut une sélection de sources de données provenant de projets « actifs » et « inactifs ». Pour changer cela, recherchez et ajoutez la colonne Projets > est actif au rapport.

Configurer un rapport 360

Après avoir sélectionné votre jeu de données, affinez le rapport en configurant des colonnes, en appliquant des filtres et en regroupant les données.

 Important
Par défaut, le chargement manuel est activé. Après avoir modifié les colonnes, les filtres ou les groupes, cliquez sur Charger les données pour voir vos mises à jour. Pour les actualisations automatiques, désactivez l’option Charger les données manuellement . Lorsque cette option est activée, les rapports peuvent nécessiter des temps de chargement plus longs. 

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l’icône Colonnes dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
    OR
    Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.
  3. Cochez la case du fichier à ajouter en tant que colonne.
  4. Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
    • Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes .
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône de regroupement qui s’affiche.
    • Pour filtrer les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l’icône des filtres qui affiche.
      Note: Tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport
  5. Cochez la case à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.
  6. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.
  7. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.
    • Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
  8. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) en regard d’un nom de colonne pour sélectionner l’une des options suivantes :
    • Regrouper par adresse
    • Épingler la colonne
    • Dimensionner automatiquement cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
    • Trier par cette colonne
    • Filtrer par cette colonne
    • Retirer
 Conseil
Vous voulez mieux organiser vos données ? Vous pouvez activer le tri multi-colonnes sur votre rapport 360. Pour plus de détails, voir Comment appliquer un tri multi-colonnes à un rapport 360 ?

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur l’icône Filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un champ comme colonne dans le rapport pour pouvoir l’utiliser pour le filtrage.
  3. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OR
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure .
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs .
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l’aide des champs Min et Max .
      • Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de temps pour filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner de gauche et sélectionnez Ceci, Dernier ou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (telle que Aujourd’hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ouCette année).
    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).
    • Sélectionnez Tout (champs avec n’importe quelle date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune .
  8. Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.
  9. Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Créer et gérer des colonnes personnalisées

  1. Cliquez sur l’icône Colonnes personnalisées dans la barre latérale droite. 
  2. Entrez un nom pour la colonne. 
  3. Saisissez une description. 
  4. Sélectionnez une (1) option dans la liste déroulante Type de colonne : 
    • Calcul de base. 
    • Écart de date.
  5. Recherchez et sélectionnez une colonne à ajouter dans la liste Sélectionner une colonne . 
  6. Sélectionnez un (1) opérateur dans la liste Sélectionner un opérateur . 
  7. Recherchez et sélectionnez une colonne à ajouter dans la liste Sélectionner une colonne . 
  8. Choisissez un format numérique dans la liste Format. Les options incluent : Nombre, Devise ou Pourcentage.

Gérer les groupes de tableaux

  1. Cliquez sur le lienicon-grouped-list.png Groupes de tableaux en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l'ordre qui vous convient.
  3. Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.