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Procore

Créer un rapport Project 360

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Objectif 

Ajouter un rapport 360 à l’aide de l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

Contexte 

L’outil Rapports à 360° permet aux utilisateurs de créer, de générer et d’exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d’un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment regrouper et filtrer les données du rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur dispose des autorisations « Admin » de l’entreprise.
    • Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Rapports 360 et a accès aux données avec lesquelles il crée la colonne.
  • As you make changes to your report, click the Load Data button to populate the data when you're ready.
    • If you'd like data to refresh automatically, toggle off Load Data Manually. However, this can increase wait time, especially for large or complex reports. 

Procédure

Pour créer un rapport 360 à l’aide de l’outil Rapports 360, suivez les étapes ci-dessous :

  2. Cliquez sur Créer un rapport en haut à droite.
  3. Click the 360 Report tile.
  4. Under 'Create a New 360 Report,' click the dataset to use in your report. See Report 360: Data Guide for more on the available datasets.
  5. Configure your report: 
    • Configure columns: Click the icon-view-columns.png columns icon in the right sidebar to configure the columns on your custom report. See Configure Columns below. 
    • Choose filters: Click the icon-filter2.png filters icon to manage filters on your custom report. See Manage Filters below.
      Note: By default, data from all projects (including 'Active' and 'Inactive' projects) are included in custom reports created at the Company level. Configure the Projects > Is Active filter to change which projects are included.
  6. Click the Load Data button to load the data from your choices. 
    Note: If you have 'Load Data Manually' turned off, data automatically refreshes with every change you make which may increase wait times. 

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l'icône des colonnes icon-view-columns.png dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
    OU
    Saisissez un mot clé dans le champ de recherche pour localiser un champ.

    Note: Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
    • Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes.
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône de regroupement qui s’affiche icon-grouped-list.png . Voir Gérer les groupes de tableaux ci-dessous pour plus d’informations.
    • Pour filtrer les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l’icône des filtres qui s’affiche icon-filter2.png. Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
      Note: Tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
  3. Cochez la case à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.
  4. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.
  5. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.
    • Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
  6. Cliquez sur les trois points de suspension verticaux (⋮) en regard du nom d'une colonne pour sélectionner l'une des options suivantes :
    • Regrouper par : voir Gérer les groupes de tableaux ci-dessous.
    • Épingler la colonne
    • Dimensionner automatiquement cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
  7. Click the Load Data button to load the data from your choices. 
    Note: By default, the 'Load Data Manually' toggle is turned on, giving you control over when report's data refreshes, to reduce wait times for large or complex reports. Alternatively, you can toggle off 'Load Data Manually' so data automatically refreshes after each edit without clicking the 'Load Data' button.  load-data-button.png

Gérer les filtres

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Cliquez sur l’icône des icon-filter2.png filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport.
    Note: Il n’est pas nécessaire d’ajouter un champ comme colonne dans le rapport pour pouvoir l’utiliser pour le filtrage.
  3. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OR
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs.
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l'aide des champs Min et Max.
      • Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de temps pour filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant de gauche Sélectionner et sélectionnez Ce, Dernier ou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (telle que Aujourd'hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année).
    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).
    • Sélectionnez Tous (champs contenant une date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune.
  8. Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.
  9. Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.
  10. Click the Load Data button when you're ready to populate data from your selections.
    Note: If you have 'Load Data Manually' turned off, data automatically refreshes with every change you make which may increase wait times. 

Gérer les groupes de tableaux

  1. Cliquez sur le lienicon-grouped-list.png Groupes de tableaux en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l'ordre qui vous convient.
  3. Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.