Rapports 360 de l’entreprise - Autorisations utilisateur

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Rapports à 360°

Vue d'ensemble

Les outils Rapports 360 de Procore nécessitent deux couches d’autorisation distinctes pour accéder aux rapports 360:

Autorisations de créer et gérer des rapports.
Autorisations d’accès aux données des rapports.

1. Autorisations de créer et de gérer des rapports

Les autorisations varient en fonction de l’ensemble de données

Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Entreprise Annuaire pour créer et gérer la plupart Entreprise rapports 360.

Toutefois, lors de la création d’un rapport Entreprise 360 pour le jeu de données d’exécution de projet, les autorisations sont gérées en accordant aux utilisateurs des autorisations sur l’outil Entreprise Rapports 360. Le tableau ci-dessous présente les autorisations requises pour créer et gérer des rapports Entreprise 360 pour le jeu de données d’exécution de projet.

Entreprise Rapports 360 autorisations pour le jeu de données d’exécution de projet

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Assigner un rapport 360 à tous les projets					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire pour effectuer cette action.
Configurer les paramètres					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire pour effectuer cette action.
Copier un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Créer une colonne calculée					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Créer un rapport					Les enregistrements de correspondance super privée sont exclus des rapports 360. Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Créer un rapport à l’aide d’un modèle					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Créer un rapport d’activité des utilisateurs					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire pour effectuer cette action.
Supprimer un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Distribuer un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Modifier un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Exporter un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Partager un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.
Afficher un rapport					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur les outils Admin Entreprise Annuaire ou Projet peuvent également effectuer cette action.

2. Autorisations d’accès aux données

Vous devez disposer des niveaux d’autorisation suivants dans l’outil source pour afficher les données pertinentes :

Plans d'action

Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des plans d’action.

Admin

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Admin de projet	Notes
Projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Autorisations du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Rôles du projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .

Autorisations bêtaAfficher/Masquer les détails

En version bêta

Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer les rapports d’exécution de projet à 360° pour les utilisateurs non-administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | ROYAUME-UNI [1])

Data Field Group (en anglais seulement)	Autorisations de l’outil Admin	Notes
Projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .
Rôles du projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .

Actif

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil actif	Notes
Actif	Lecture seule	Aucun
Pièce jointe d’actif	Lecture seule	Aucun

Événements de changement

Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux événements de changement.

Engagements

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Engagements	Notes
Engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements.	Aucun
Ordre de changement à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements.	Aucun
Ordre de changement potentiel de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses au flux de travail de l’engagement	Admin	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Demande de devis Devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Réponse à une demande de devis	Lecture seule	Aucun
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures

Problèmes de coordination

Si vous avez accès à l’affichage du problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de l’outil coordination.

Correspondance

Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de correspondance.

Note: Les correspondances super privées sont exclues.

Rapport journalier

Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de rapport journalier.

Annuaire

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisation de l’outil Annuaire	Notes
Instances de flux de travail	Admin	Aucun
Étapes du flux de travail	Admin	Aucun
Personnes assignées à l’étape du flux de travail	Admin	Aucun

Documents

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisation de l’outil Documents	Notes
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Dossier/document	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.

Gestion de documents

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Gestion documentaire	Notes
Gestion de documents	Admin	Aucun
Espace réservé pour la gestion documentaire	Admin	Aucun

Plans

Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de plans.

Formulaires

Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des formulaires.

Incidents

Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux incidents.

Inspections

Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’inspection.

Directives

Si vous avez accès à l’affichage des directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Autorisations.

Réunions

Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations pour les réunions.

Observations

Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’observation.

Photos

Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux photos.

Gestion documentaire de projet (Gestion documentaire) - Bêta

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Gestion documentaire	Notes
Gestion de documents	Admin	Aucun

Liste de réserves

Si vous avez accès à l’affichage de la réserve dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de la liste de réserves.

DDR

Si vous avez accès à l’affichage de la DDR dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations DDR.

Planification des ressources

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Planification des ressources outil autorisations	Notes
Tableau des tarifs	Lecture seule	Aucun
Taux de main-d’œuvre	Lecture seule	Aucun
Taux d’équipement	Lecture seule	Aucun
Équipement entrée de pointage avec les tarifs	feuilles horaires. admin	Aucun
Entrée de pointage avec les tarifs	feuilles horaires. admin	Aucun

Planning

Si vous avez accès à l’affichage de la planification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de planning.

Cahier des charges

Si vous avez accès à l’affichage de la spécification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de spécification.

Livrables

Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux livrables.

Tâches

Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux tâches.

Pointages

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil pointages	Notes
Pointages et devoirs quotidiens	Admin	Aucun

Feuilles horaires

Si vous avez accès à l’affichage du pointage dans l’outil Feuilles horaires, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des feuilles horaires.

Rapports à outil unique

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions ayant un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Ce tableau indique les autorisations utilisateur nécessaires pour effectuer chaque action dans l’outil Entreprise Rapports 360.

Entreprise Rapports 360 tutoriels Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter un visuel à un Entreprise rapport d’outil unique que vous avez créé Web					Vous devez également avoir l’autorisation d’afficher les données dans l’outil du rapport.
Agréger Données dans un Entreprise seul outil Rapport Web					Vous devez également avoir l’autorisation d’afficher les données dans l’outil du rapport.
Assigner un seul rapport d’outil à tous les projets Web
Copier un Entreprise rapport d’outil unique que vous avez créé Web
Copier un rapport Entreprise un seul outil au format Visionneuse (partagé) Web
Configurer les paramètres : Rapports 360 Web
Créer une colonne calculée dans un Entreprise seul rapport d’outil que vous avez créé Web					Vous devez également avoir l’autorisation d’afficher les données dans l’outil du rapport.
Créer un rapport Entreprise un seul outil à l’aide de Données à partir du Entreprise Annuaire Web					Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil Entreprise Annuaire . Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Annuaire du projet pour un ou plusieurs projets peuvent créer des rapports d’entreprise à l’aide des données de ces projets.
Créer un rapport Entreprise un seul outil à l’aide de Données de l’outil Entreprise Portefeuille Web					Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin de projet pour un ou plusieurs projets. Pour créer un rapport à l’aide des données d’un autre outil, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil concerné.
Créer un rapport Entreprise un seul outil à l’aide Données de Gestion financière Tools Web					Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil de gestion financière concerné . Pour les rapports utilisant données de l’outil budget du projet, les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'admin' sur l’ administrateur Procore.
Supprimer un Entreprise rapport d’outil unique que vous avez créé Web
Supprimer tout outil unique Entreprise Rapport Web
Distribuer une Instantané d’un rapport Personnalisé Entreprise que vous avez créé Web
Distribuer n’importe quel Instantané d’un Personnalisé Entreprise Web					Vous devez disposer d’autorisations de niveau 'Admin' pour l’outil Entreprise Annuaire.
Télécharger un rapport Livrables ouvert Web
Modifier un Entreprise rapport sur un seul outil Web					Vous devez être le Créateur du rapport ou disposer d’autorisations de niveau 'Admin' pour l’outil Entreprise Annuaire.
Exporter un rapport Entreprise un seul outil que vous avez créé Web
Exporter un seul outil Entreprise rapport au format Visionneuse (partagé) Web
Partager un Entreprise outil unique Rapport Web
Afficher un rapport Web					Vous devez également avoir l’autorisation d’afficher les données dans l’outil du rapport.