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Procore

Distribuer un instantané d’un rapport d’outil unique de projet

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Objectif

Distribuer un instantané d’un rapport de projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour distribuer un instantané : l’utilisateur doit être un administrateur de l’entreprise. Toutefois, si le créateur d’un rapport est inactif, un nouveau planning de distribution ne peut pas être défini.
    • Pour distribuer un instantané d’un rapport que vous avez créé, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports de Project 360.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.

Procédure

Distribuer un rapport de projet personnalisé

  1. Accédez à l’outil Rapports Project 360 .
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet droit.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail. 
  5. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.

    distributenow.png
     
  6. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

  1. Accédez à l’outil Rapports Project 360 .
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
  6. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
  7. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Chaque jour
    • Tous les jours (en semaine uniquement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  9. Cliquez sur Créer.
    Note: La création d’un calendrier de distribution ne garantit pas la distribution. Voir Éléments à prendre en compte pour les autorisations requises.