Distribuer un instantané d'un rapport de projet personnalisé

Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport de projet personnalisé.

Autorisations utilisateur requises :
- Pour distribuer un instantané : l’utilisateur doit être un administrateur de l’entreprise
- Pour distribuer un instantané d'un rapport que vous avez créé, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau projet.
Informations supplémentaires :
- Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.

Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet droit.
Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
Cliquez sur Distribuer.

Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
Cliquez sur Distribuer l'instantané.
Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par e-mail.
Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Chaque jour
- Tous les jours (en semaine uniquement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
Cliquez sur Créer.