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Procore

Distribuer un instantané d’un rapport Project 360

Objectif

Distribuer un instantané d’un rapport 360.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur est un administrateur de l’entreprise.
      • Si le créateur d’un rapport est inactif, les utilisateurs ne peuvent pas définir ni enregistrer un nouveau planning de distribution pour ce rapport. 
    • Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Rapports 360 et le rapport a été créé par vous.

Procédure

Distribuer un rapport

Pour distribuer un rapport 360 créé à l’aide de l’outil Rapports 360, procédez comme suit :

  1. Accédez au rapport 360 créé dans l’outil Rapports 360.
  2. Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
  3. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail.
  4. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
  5. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

Pour planifier une distribution pour un rapport 360, procédez comme suit :

  1. Recherchez le rapport créé dans l’outil Rapports 360.
  2. Cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
  3. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail.
  4. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.
  5. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Chaque jour
    • Tous les jours (en semaine seulement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel
  6. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  7. Cliquez sur Créer.
    Note: La création d’un calendrier de distribution ne garantit pas la distribution. Voir Éléments à prendre en compte pour les autorisations requises.