Partager un rapport de projet

Objectif

Partager un rapport à l’aide de l’outil Rapports 360.

Contexte

Les rapports partagés à 360° s’affichent dans la section Mes rapports d’un utilisateur, et les données sont automatiquement filtrées en fonction des autorisations liées aux outils. Par exemple, l’affichage des données de livrable nécessite l’accès à l’outil Livrables.

Pour partager avec des utilisateurs en « Lecture seule » ou « Standard », vous devez les ajouter dans les paramètres du rapport. Dans le cas contraire, les rapports restent privés et visibles uniquement par vous.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour les rapports 360 de l’entreprise: autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.
  • Pour les rapports Project 360: autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Rapports 360 et vous devez en être le créateur, ou autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Les rapports 360 ne peuvent être partagés qu’avec des utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise. Une fois partagé, le rapport ne devient accessible qu’à tous les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans cet outil.

Procédure

1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise .
2. Cliquez sur le rapport pour l’ouvrir.
3. En haut de la page, cliquez sur Partager pour mettre à jour la liste de partage du rapport.
4. Ajoutez un utilisateur à la liste de partage comme suit :
   • Saisissez un nom d’utilisateur dans la zone Rechercher . 
   • Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour l’ajouter à la liste de partage.
5. Optionnel: Cliquez sur la (x) à côté du nom d’un utilisateur dans la liste de partage pour supprimer cet utilisateur.
6. Cliquez sur Mettre à jour.
   Une bannière de succès apparaît. Procore envoie également une notification par e-mail à tous les destinataires nouvellement ajoutés.