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Procore

Ajouter un élément lié à une DDR

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Objectif

Ajouter un élément lié à une DDR.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer un élément lié dans une DDR, autorisation « Admin » dans l'outil DDR.
    • Pour afficher le titre d'un élément lié dans une DDR, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil DDR. 
    • Pour afficher un élément lié dans une DDR, l'utilisateur doit disposer d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil DDR ET être sélectionné dans le champ « Assigné à » ou être membre de la liste de distribution de la DDR.
      Remarque : si vous êtes autorisé à afficher un élément lié dans une DDR, l'élément lié se présente sous la forme d'un lien hypertexte sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir l'élément dans un onglet de navigateur distinct.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Consultez Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

démo

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Procédure

  1. Accédez à l'outil DDR du projet.
    La page DDR s'ouvre. Elle affiche toutes les DDR ouvertes et fermées dans le projet. 
  2. Dans la vue Éléments, recherchez la DDR souhaitée. Cliquez sur Afficher pour ouvrir la page Détails de la DDR. Cliquez ensuite sur Éléments liés, puis sur Modifier.
  3. Procédez comme suit :
    1. Type. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez ajouter.
    2. Description. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter.
      Remarques :
      • L'option choisie dans la liste Type détermine les sélections disponibles dans la liste Description.
      • Si la liste Description ne contient aucune sélection, il est probable qu'aucun élément n'ait été créé dans l'outil Procore correspondant. Par exemple, si vous sélectionnez Réunions et que la liste Description ne contient aucune réunion, vous devrez peut-être créer d'abord une réunion.
      • Une fois que vous avez choisi une option dans la liste Description, le système remplit automatiquement le champ Date. 
    3. Remarques. Ajoutez tout commentaire pertinent concernant l'élément. 
    4. Ajouter. Cliquez sur ce bouton pour ajouter l'élément.
    5. (Facultatif) Pour ajouter d'autres éléments liés à la DDR, répétez les étapes ci-dessus. 
      Remarque : vous pouvez ajouter autant d'éléments liés que vous le souhaitez. 
    6. (Facultatif) Pour supprimer un élément lié de la liste, cliquez sur le « x » ROUGE.
  4. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments liés, cliquez sur Enregistrer.
    Les modifications sont enregistrées et la page Éléments liés repasse en mode d'affichage.