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Procore

Créer, modifier ou supprimer des vues enregistrées pour les DDR (bêta)

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 En version bêta
La fonctionnalité de vues enregistrées est actuellement en version bêta ouverte. Pour activer la version bêta de l’outil DDR de votre projet, basculez le bouton à côté de Bêta des vues enregistrées dans l’outil DDR en position « Activé ». 

Objectif

Créer, modifier ou supprimer une ou plusieurs vues de liste enregistrées dans l’outil DDR.

Contexte

Les vues enregistrées vous permettent de personnaliser ce que vous ou d’autres personnes voyez dans la vue de liste de votre outil DDR. Les vues enregistrées peuvent vous aider à organiser votre liste de DDR de la manière la plus utile pour vous en tant qu’individu, pour les autres utilisateurs d’un projet spécifique ou pour votre entreprise dans son ensemble. 

Il existe trois (3) types de vues enregistrées :

  • Points de vue personnels. Ceux-ci ne sont visibles que par l’utilisateur qui les crée. Tout utilisateur ayant accès à l’outil DDR peut créer une « vue personnelle ».
  • Vues du projet. Celles-ci sont visibles par tous les utilisateurs ayant accès à l’outil DDR dans le projet où la vue est créée. Les utilisateurs ont besoin d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil DDR pour créer ou modifier des « vues de projet ».
  • Vues de l’entreprise. Celles-ci sont automatiquement disponibles pour tous les utilisateurs ayant accès à l’outil DDR dans n’importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise pour créer des « vues de l’entreprise ».

Procore fournit également une vue par défaut « Toutes les DDR ». Cet affichage ne peut pas être modifié.

Éléments à prendre en compte

  • Conditions préalables
    • Activez la version bêta de l’outil DDR de votre projet en basculant le bouton à côté de Bêta des vues enregistrées dans l’outil DDR sur la position « Activé ».
  • Autorisations utilisateur requises
    • Pour créer, modifier, afficher ou supprimer des vues personnelles:
      • Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil DDR au niveau projet.
    • Pour créer, modifier ou supprimer des vues du projet :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil DDR au niveau projet.
    • Pour créer, modifier ou supprimer des vues d’entreprise :
      • Droits de niveau « Admin » pour l'outil Admin au niveau entreprise.
    • Pour afficher les vues du projet ou de l’entreprise :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil DDR.
  • Considérations
    • Les vues enregistrées peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment par les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires. 
    • Les vues supprimées ne peuvent pas être récupérées.
    • Pour l’instant, vous ne pouvez pas modifier la visibilité d’une vue enregistrée existante. Pour rendre une vue personnelle visible pour le projet ou l’entreprise, créez une nouvelle vue enregistrée avec les mêmes configurations et sélectionnez le niveau de visibilité souhaité.
    • L’affichage par défaut « Toutes les DDR » ne peut pas être modifié ou supprimé.

Procédure

Créer une vue enregistrée

  1. Accédez à l’outil DDR au niveau projet.
  2. Cliquez sur Vues et sélectionnez la vue par défaut « Toutes les DDR ».
  3. Personnalisez votre affichage de liste en configurant les options disponibles suivantes :
    • Les filtres, la configuration des colonnes, l’ordre des colonnes, le tri, les colonnes épinglées et la largeur des colonnes.
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Attribuez un nom et une description à votre vue, puis sélectionnez le niveau de visibilité souhaité (Personnel, Projet ou Entreprise).
  6. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre vue.

Modifier le nom et la description d’une vue enregistrée

  1. Accédez à l’outil DDR au niveau projet.
  2. Cliquez sur Vues.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue que vous souhaitez modifier.
  4. Sélectionnez Modifier et apportez les modifications souhaitées.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier la configuration d’une vue enregistrée

  1. Accédez à l’outil DDR au niveau projet.
  2. Cliquez sur Vues.
  3. Sélectionnez la vue que vous souhaitez modifier.
  4. Apportez les modifications nécessaires à la configuration de l’affichage.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer une vue enregistrée

  1. Accédez à l’outil DDR au niveau projet.
  2. Cliquez sur Vues.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue que vous souhaitez modifier.
  4. Sélectionnez Supprimer.
  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer la vue enregistrée.
    Remarque : les vues supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Voir aussi