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Procore

Rechercher et filtrer des tâches du planning

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Objectif

Rechercher et filtrer des tâches de planning.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planning du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La barre de recherche n'est pas disponible lors de l'affichage du planning dans la vue Gantt.
    • Les tâches du planning sont définies dans un projet intégré planifié (par exemple MS Project, Primavera P6, etc.).
    • Les éléments du calendrier sont des événements uniques qui sont ajoutés au calendrier en utilisant Procore (par exemple des livraisons prévues, des arrêts de services publics, etc.).

Procédure

Rechercher des tâches planifiées

  1. Accédez à l'outil Planning du projet.
  2. Cliquez sur l'affichage Liste ou Calendrier.
    Remarque : la recherche n'est pas disponible dans l'affichage Gantt ou Prévision.
  3. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la barre de recherche.
    Les champs suivants sont recherchés pour les termes de mot-clé spécifiés :
    • Nom de la tâche
    • Nom de la ressource
  4. Cliquez sur Rechercher.
    Remarque : Vous verrez une liste de toutes les tâches planifiées qui répondent à vos exigences de recherche.

Filtrer les tâches planifiées

  1. Accédez à l'outil Planning du projet.
  2. Cliquez sur l'affichage Tous, Jour, Semaine ou Mois.
  3. Dans le menu Ajouter des filtres, vous disposez de ces options de filtre :
    • Ressource : si vous avez défini des ressources pour les tâches, vous pouvez sélectionner une ressource avec laquelle filtrer.
    • Personne : sélectionnez une personne à filtrer par tâches sur lesquelles elle est répertoriée.
    • Est un jalon : cochez cette case si vous souhaitez uniquement afficher les jalons du projet.
    • Tâche récapitulative : sélectionnez les tâches récapitulatives par lesquelles filtrer les événements.
    • Afficher les tâches récapitulatives : cochez cette case si vous souhaitez que les résultats du filtre affichent les tâches récapitulatives.
    • Date : sélectionnez une date pour voir les tâches qui se sont déroulées à cette date.
  4. Cliquez sur Filtre.
    Remarque : Pour sortir de la vue filtrée du calendrier, cliquez sur Réinitialiser.

Filtrer l'affichage Gantt

  1. Accédez à l'outil Planning du projet.
  2. Cliquez sur Gantt pour ouvrir l'affichage Diagramme de Gantt.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Plage de dates : sélectionnez une plage de dates pour voir les tâches qui se sont déroulées au cours de cette période.
    • Ressource : si vous aviez défini des ressources pour les tâches, vous pouvez sélectionner une ressource à filtrer.
    • Tâches critiques : affiche les tâches qui ont été définies comme « Chemin critique » dans le fichier de planning natif.
    • Tâches récapitulatives : sélectionnez Tâches récapitulatives pour filtrer par événements.
    • Tâches terminées : affiche les tâches de planning terminées.
    • Tâches incomplètes : affiche les tâches de planning incomplètes.

 

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