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Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Portfolio Financials.

Contexte

Les administrateurs d'entreprise peuvent créer des configurations de colonnes personnalisées qui peuvent ensuite être sélectionnées pour le suivi des coûts dans un projet. Grâce aux colonnes configurables pour le suivi des coûts, vous pouvez disposer d'une certaine souplesse dans la façon dont vous pouvez suivre les coûts lorsque vous consultez un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • "Company Admin" dans le portefeuille financier.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille.
    hamburger-icon.png
  2. Cliquez sur Company Settings.
  3. Cliquez sur Cost Tracker & Cost Reporting Templates.
  4. À côté de "Colonnes du suivi des coûts", cliquez sur Créer une configuration.

    create-column-configuration.png
  5. Saisissez un nom pour la configuration de la colonne dans le champ "Nom de la configuration".
  6. Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure.
  7. Cliquez sur Créer. 
  8. Facultatif : Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png pour accéder aux options suivantes :
    • Cliquez sur Editer pour apporter des modifications à la configuration.
    • Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement la configuration.
    • Cliquez sur Make Default pour faire de cette vue la configuration par défaut des projets.