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Procore

Créer une vue de rapport sur les coûts de projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour créer une vue Reporting des coûts du projet dans Portfolio Financials.

Contexte

Les modèles de rapport sur les coûts de projet peuvent être définis et gérés par les administrateurs de la société dans l'outil Paramètres de la société pour les finances du portefeuille et la planification des investissements. Le rapport sur les coûts du projet permet de produire des rapports plus robustes et plus souples qui intègrent tous les éléments du coût d'un projet. Grâce au Project Cost Reporting, vous pouvez analyser et exporter plus rapidement et plus facilement les données financières de Portfolio Financials.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • "Company Admin" dans le portefeuille financier.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille.
    hamburger-icon.png
  2. Cliquez sur Company Settings.
  3. Cliquez sur Cost Tracker & Cost Reporting Templates.
  4. A côté de 'Project Cost Reporting Views', cliquez sur Create View.

    create-view.png
  5. Saisissez un nom pour la vue dans le champ "Nom de la vue".
  6. Cliquez sur les colonnes que vous voulez ajouter comme groupements.
  7. Facultatif : Réorganisez les colonnes en cliquant et en les faisant glisser dans un nouvel ordre.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Facultatif : Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png pour accéder aux options suivantes :
    • Cliquez sur Editer pour apporter des modifications à la vue.
    • Cliquez sur Delete pour supprimer définitivement la vue.
    • Cliquez sur Make Default pour faire de cette vue la vue par défaut des projets.