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Procore

Activer les affectations de coûts et les composants pour un projet dans les finances de portefeuille

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Objectif

Pour activer les allocations de coûts et les composants pour un projet nouveau ou existant dans Portfolio Financials.

Contexte

L'allocation des coûts vous permet d'allouer des budgets, des prises, des contrats, des éléments de calendrier et des ordres de modification à des sous-projets appelés composants en utilisant des règles d'allocation basées sur le pourcentage. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez affecter et suivre les coûts. Les budgets, les mises en attente, les contrats, les éléments de calendrier et les ordres de modification peuvent tous être affectés aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d'affectation qui leur sont affectées.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Informations supplémentaires :
    • Important ! Après l'ajout d'un composant, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet, et le composant ne peut pas être supprimé.

Conditions préalables 

  • La répartition des coûts est une fonction complémentaire qui doit être activée pour votre compte par Procore. Si vous êtes un administrateur de société et que vous souhaitez que cette fonctionnalité soit disponible pour vos projets, veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Procédure

Vous pouvez activer les allocations de coûts lors de l'ajout d'un nouveau projet Portfolio Financials, ou en modifiant les paramètres d'un projet existant.

Pour activer les allocations pour un nouveau projet :
  1. Dans le tableau de bord , cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. Saisissez les détails du projet dans les champs, si nécessaire.
  3. Cliquez sur la bascule sous 'Le projet sera décomposé en composants' sur la position ON .
  4. Cliquez sur Ajouter.
Pour activer les allocations pour un projet existant :
  1. Sur la page du projet , cliquez sur l'icône (ellipse verticale) à côté du nom du projet.
  2. Cliquez sur Editer le projet.
  3. Cliquez sur la bascule sous 'Le projet sera décomposé en composants' sur la position ON .
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.