Activer les affectations de coûts et les composants pour un projet dans les finances de portefeuille

Objectif

Pour activer les allocations de coûts et les composants pour un projet nouveau ou existant dans Portfolio Financials.

Contexte

L'allocation des coûts vous permet d'allouer des budgets, des prises, des contrats, des éléments de calendrier et des ordres de modification à des sous-projets appelés composants en utilisant des règles d'allocation basées sur le pourcentage. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez affecter et suivre les coûts. Les budgets, les mises en attente, les contrats, les éléments de calendrier et les ordres de modification peuvent tous être affectés aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d'affectation qui leur sont affectées.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Accès complet au projet ou plus.
• Informations supplémentaires :
  • Important ! Après l'ajout d'un composant, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet, et le composant ne peut pas être supprimé.

Conditions préalables 

• La répartition des coûts est une fonction complémentaire qui doit être activée pour votre compte par Procore. Si vous êtes un administrateur de société et que vous souhaitez que cette fonctionnalité soit disponible pour vos projets, veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Procédure

Vous pouvez activer les allocations de coûts lors de l'ajout d'un nouveau projet Portfolio Financials, ou en modifiant les paramètres d'un projet existant.

Prochaines étapes

• Ajouter un composant à un projet dans Portfolio Financials