Afficher les détails d'une règle d'allocation dans les finances du portefeuille
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour afficher les détails d'une règle d'allocation dans un projet de Portfolio Financials.
Contexte
L'allocation des coûts vous permet d'allouer des budgets, des prises, des contrats, des éléments de calendrier et des ordres de modification à des sous-projets appelés composants en utilisant des règles d'allocation basées sur le pourcentage. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez affecter et suivre les coûts. Les budgets, les mises en attente, les contrats, les éléments de calendrier et les ordres de modification peuvent tous être affectés aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d'affectation qui leur sont affectées.
Afin d'allouer un pourcentage de chaque élément de coût aux composants, vous devez d'abord ajouter une règle d'allocation. Une fois les règles d'allocation définies, vous pouvez voir les récapitulatifs des coûts pour chaque composant dans l'onglet "Composants". L'association d'éléments de coût à des éléments de coût permet d'allouer les budgets et les prises associés.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
Procédure
- Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
- Dans la colonne Rile d'affectation, cliquez sur le menu déroulant à côté d'un élément de coût.
- Cliquez sur More Info à côté de la règle d'allocation pertinente.
- La logique de la règle sera affichée.