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Procore

Ajouter un composant à un projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour ajouter un composant à un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

Les affectations de coûts vous permettent d'allouer des budgets, des prises, des contrats, des éléments de calendrier et des ordres de modification à des sous-projets appelés composants en utilisant des règles d'affectation basées sur le pourcentage. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez allouer et suivre les coûts. Les budgets, les mises en attente, les contrats, les éléments de calendrier et les ordres de modification peuvent tous être affectés aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d'affectation qui leur sont affectées.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Important ! Après l'ajout d'un composant, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet, et le composant ne peut pas être supprimé.

Conditions préalables

Procédure

Mise en garde
Après l'ajout d'un composant, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet, et le composant ne peut pas être supprimé.
  1. Naviguez vers la section Composants de la page de projet .
  2. Cliquez sur Ajouter un composant.

    add-component.png
  3. Saisissez les informations suivantes :
    • Nom du composant
    • Facultatif : Taille de la composante (en pieds carrés)
  4. Cliquez sur Ajouter un composant.