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Procore

Ajouter ou gérer les retenues dans les finances du portefeuille

Objectif

Pour ajouter ou gérer les mises en attente des éléments de coûts dans le suivi des coûts d'un projet de Portfolio Financials.

Contexte

La section Cost Tracker de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet. Les retenues sont utilisées pour suivre tous les coûts potentiels ou anticipés du projet pour lesquels vous voulez retenir "et", mais que vous n'avez pas encore soumis comme coût officiel.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Toutes les mises en attente saisies sont calculées dans le cadre de la prévision totale du projet.

Procédure

Pour ajouter une prise :
  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Localisez l'élément de coût auquel vous voulez ajouter une retenue.
  3. Passez la souris sur la colonne Holds pour l'élément de coût et cliquez sur l'icône plus .
  4. Dans la fenêtre Holds, cliquez sur Add Hold.
  5. Saisissez les informations dans les champs suivants, si nécessaire :
    • Titre: Le titre de la prise.
    • Montant: Le montant de la retenue.
    • Facultatif : Description: Ajoutez des commentaires pour expliquer la raison de la mise en attente.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Facultatif : Vous pouvez modifier ou supprimer la retenue en cliquant sur l'icône (ellipse verticale) et en sélectionnant l'action correspondante.
Pour modifier une mise en attente :
  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Localisez l'élément de coût avec la retenue que vous voulez modifier.
  3. Survolez la colonne Holds pour l'élément de coût et cliquez sur l'icône crayon .
  4. Cliquez sur l'icône ellipse verticale et sélectionnez Editer.
  5. Modifiez les champs Titre, Montant, et Description si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une mise en attente :

Remarque : La suppression d'une retenue supprime la retenue de l'élément de coût et déduit le montant du total des retenues.

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Localisez l'élément de coût avec la retenue que vous voulez supprimer.
  3. Survolez la colonne Holds pour l'élément de coût et cliquez sur l'icône crayon .
  4. Cliquez sur l'icône ellipse verticale et sélectionnez Supprimer.
  5. Cliquez sur Delete Hold pour confirmer la suppression.